Nb 151113
기업명투자의견 이전의견목표주가 이전주가전일수정주가요약동부하이텍 [000990]=매수매수=24,00024,00011,400▶ 3분기 실적 서프라이즈. PER 4배로 밸류에이션 매력 단연 독보적 ▶ 현 주가는 수급적 요인에 의한 과매도 상태 ▶ 동사에 대한 오해만 풀어도 주가 Upside 매우 큼피에스텍 [002230]=매수매수=11,00011,0006,800▶ What's new : 높아진 기대치에 부합하는 견조한 실적 발표 ▶ Positives : 영업이익률 17.2%로 높은 수익성 유지 ▶ Negatives : 금융상품 운용 성과에 따라 세전이익 편차 있어 ▶ 결론 : 순현금 1,103억원 배제해도 싸다한신공영 [004960]=매수매수▼37,00042,00016,000▶ 3Q15 Review: 어닝 서..
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Mm151112
네이버 골든크로스/ 당일 거래량 상위100,100 / 검색상위30에서 기계적으로 재무상 안좋은 기업들 제외하고 공부할만한 기업들 (추천주가 아님, 거래량 상위는 안좋기 때문에 있기도 함. 왜있는지 관심가져야함) 최종적정가는 그냥 산술적인 수치이지 목표금액이 아님 종목명현재가최종 적정가(반올림)등락율거래량시가총액대우조선해양6,50015781.312.20%1,239,56912,440POSCO171,500348680.92-2.28%486,063149,525우리은행9,86019206.0980.72%796,11766,654두산인프라코어6,64011303.1843.59%1,627,56313,775기업은행13,90021937.6111.09%894,92777,340한국종합기술5,5508507.5660.73%506,18..
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Nb 151110
기업명투자의견 이전의견목표주가 이전주가전일수정주가요약성광벤드 [014620]=시장수익률시장수익률▼10,00011,0009,270▶ 매출액과 영업이익 모두 예상치 소폭 하회 ▶ 원/달러 환율상승으로 세전이익과 순이익은 컨센서스 상회 ▶ 3분기 신규수주는 450억원으로 매우 부진, 4분기 이후에도 큰 개선은 어려울 전망 ▶ 목표주가 10,000원으로 하향조정, 투자의견 Marketperform 유지SK텔레콤 [017670]=매수매수=320,000320,000229,000▶ 매수 및 TP 32만원 유지, 현 시점이 매수 적기 ▶ 1. ARPU/마케팅비용으로 볼 때 4분기 이후 실적 전망 낙관적 ▶ 2. SKT 기업분할 가정 시 SKT 주주 피해 가능성은 낮아태광 [023160]=시장수익률시장수익률=11,000..
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Nb 151109
기업명투자의견이전의견목표주가이전목표요약한국타이어월드와이드BUY 25,000 ▶ 동사는 지난 2012년 9월 한국타이어 인적분할을 통해 만들어진 순수지주회사 ▶ 3개의 자회사를 보유(한국타이어 25.1%, 아트라스BX 31.1%, 엠프론티어 40.0%), 기업가치의 95% 이상이 한국타이어(지분가치, 로열티 가치 등)와 보유 현금에서 비롯됨 ▶ 타이어산업이 공급과잉과 경쟁심화, 저성장 등 쉽지 않은 상황에 직면해 있어 비타이어 부문에서의 M&A를 적극적으로 검토하며 중장기 성장 발판 마련 노력 ▶ SOTP 방식을 통해 산출된 목표주가 25,000원, 투자의견 BUY로 커버리지 개시-240 오리온매수매수1,300,0001,200,000▶ 3Q15 연결 영업이익은 866억원(+3.5% YoY) 전망 ▶ 중국 ..
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