산업명 | 제목 | 투자의견 |
| 이전의견 | 요약 |
보험 | [2016년 전망 #15] 실적이 끌고, 정책이 받친다 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 매크로 불확실성과 대비되는 보험업종의 이익 가시성 ▶ 2016년 보험 커버리지 7사 합산 순익 13.1% 증가 전망 ▶ 손보사 중심 비중확대 전략 권고. 삼성화재 및 현대해상 최선호주 |
기업명 | 투자의견 |
| 이전의견 | 목표주가 |
| 이전주가 | 전일수정주가 | 요약 |
동아쏘시오홀딩스 [000640] | = | 매수 | 매수 | = | 193,000 | 193,000 | 147,500 | ▶ 매출액과 영업이익 모두 사상 최대치 달성 ▶ 성장을 견인한 C형간염 치료제 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 193,000원 유지 |
오리온 [001800] | = | 매수 | 매수 | = | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,016,000 | ▶ What's new : 영업이익 예상에 부합 ▶ Positives : 중국 매출액 성장 기대 이상 ▶ Negatives : 내수 매출액 부진 지속 ▶ 결론 : 중국 매출액 회복 본격화, 매수 유지 |
KCC [002380] | = | 매수 | 매수 | = | 610,000 | 610,000 | 426,000 | ▶ Loss-making 사업이 해소되다 ▶ 도료: 조선용 도료의 단가인하 압력 둔화 ▶ 건자재: 증설에 힘입은 Q 증가 사이클, 약했던 B2C에서도 성과를 내기 시작! ▶ 1년의 방황 끝, 영업가치 재부각 |
한솔테크닉스 [004710] | = | 매수 | 매수 | = | 37,000 | 37,000 | 24,550 | ▶ 삼성페이 통합모듈 주문 급증세 ▶ 한화큐셀 효과, 사상 최대실적 전망 ▶ 그린에너지 시대의 핵심 |
에스엘 [005850] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 21,000 | 20,000 | 16,900 | ▶ 목표주가 상향 ▶ 3Q15 Review: 영업이익률 5.5% 기록 ▶ 4분기 중국 개선과 미국 GM Cruze향 납품 시작 |
아시아나항공 [020560] | ▼ | 중립 | 매수 |
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| 8,000 | 4,515 | ▶ What's new : 연결기준 영업이익 YoY 5.5% 증가 ▶ Positives : 낮은 유가 ▶ Negatives : 갈수록 치열해 지는 경쟁이 부담 ▶ 결론 : 시장 여건 녹록치 않아 투자의견 ↓ |
SK [034730] | = | 매수 | 매수 | = | 325,000 | 325,000 | 241,500 | ▶ What's new : 3분기 영업이익은 우리의 추정치를 18.9% 하회 ▶ Positives : SK이베이션, SK텔레콤 주도로 수익 호전 ▶ Negatives : SK E&S 수익성 하락 ▶ 결론 : 매수의견과 목표주가 325,000원 유지 |
다산네트웍스 [039560] | = | 매수 | 매수 | = | 12,000 | 12,000 | 5,360 | ▶ 매수 및 TP 12,000원 유지, 현 시점 매수 어느 때보다 유망해 ▶ 3Q 실적 쇼크, 매출 부진으로 영업 적자 폭 확대 ▶ 4Q 실적 대폭 호전, 2016년 사상 최고 실적 달성 가능성 높아 |
새론오토모티브 [075180] | = | 중립 | 중립 | ▼ | 9,000 | 10,000 | 8,260 | ▶ 목표주가 하향 ▶ 3Q15 Review: 영업이익률 13.7% 기록 ▶ 북경 법인의 실적이 부진으로 전환 |
비에이치 [090460] | = | 매수 | 매수 | = | 10,000 | 10,000 | 5,400 | ▶ What's new : 생산수율 저하로 영업이익은 예상치 하회 ▶ Positives : 생산수율 저하의 요인은 오히려 긍정적인 신호 ▶ Negatives : 4Q15에는 주요 고객사의 부품 재고조정이 여전히 진행될 전망 ▶ 결론 : 고객사내 입지 강화 중, 투자의견 '매수' 및 목표주가 10,000원 유지 |
삼기오토모티브 [122350] |
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| 3,800 | ▶ 3Q15 Review: 영업이익률 7.9% 기록 ▶ 현대차향 DCT 부품은 기대 이상 vs. VW은 기대 이하 ▶ 긍정적 전망 유지 |