151123
기업명투자의견 이전의견목표주가 이전주가전일수정주가요약CJ대한통운 [000120]=매수매수=280,000280,000187,500▶ 택배가 이끄는 구조적 성장이 계속된다 ▶ 아직 시장에 충분히 인지되지 않아 투자 기회 ▶ 택배를 제외한 사업부문은 안정적, 미래를 위한 투자 방향 바람직 ▶ 유통업 배송전쟁의 결과물 계속 늘어날 것대림산업 [000210]=매수매수=101,000101,00073,000▶ 2016년, 숨겨진 잠재력 폭발 ▶ 오랜 기다림, 4년만의 매출 상승 반전 ▶ 유화사업은 연간 1,500억원의 영업이익 창출, cash flow에도 긍정적 ▶ 사라지는 사우디 리스크기아차 [000270]=매수매수▼72,00073,00055,600▶ 꾸준한 내수시장, 중국시장 신차출시로 중국법인 영업이익률 5%대..
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Nb 151117
산업명제목투자의견 이전의견요약보험[2016년 전망 #15] 실적이 끌고, 정책이 받친다=비중확대비중확대▶ 매크로 불확실성과 대비되는 보험업종의 이익 가시성 ▶ 2016년 보험 커버리지 7사 합산 순익 13.1% 증가 전망 ▶ 손보사 중심 비중확대 전략 권고. 삼성화재 및 현대해상 최선호주 기업명투자의견 이전의견목표주가 이전주가전일수정주가요약동아쏘시오홀딩스 [000640]=매수매수=193,000193,000147,500▶ 매출액과 영업이익 모두 사상 최대치 달성 ▶ 성장을 견인한 C형간염 치료제 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 193,000원 유지오리온 [001800]=매수매수=1,350,0001,350,0001,016,000▶ What's new : 영업이익 예상에 부합 ▶ Positives : 중국 매출..
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Mm 151116
네이버 골든크로스/ 당일 거래량 상위100,100 / 검색상위30에서 기계적으로 재무상 안좋은 기업들 제외하고 공부할만한 기업들 (추천주가 아님, 거래량 상위는 안좋기 때문에 있기도 함. 왜있는지 관심가져야함) 최종적정가는 그냥 산술적인 수치이지 목표금액이 아님 종목명현재가재무 적정가(반올림)등락율거래량시가총액대우조선해양5,89015475.814-6.36%3,794,99811,273두산117,000268540.081-5.26%1,655,16424,887우리은행9,49019021.272-1.45%1,068,12364,152하나금융지주25,85051561.995-2.45%807,75676,517두산인프라코어6,20011083.307-6.49%3,409,80512,862기업은행13,35021662.568-2...
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Nb 151113
기업명투자의견 이전의견목표주가 이전주가전일수정주가요약동부하이텍 [000990]=매수매수=24,00024,00011,400▶ 3분기 실적 서프라이즈. PER 4배로 밸류에이션 매력 단연 독보적 ▶ 현 주가는 수급적 요인에 의한 과매도 상태 ▶ 동사에 대한 오해만 풀어도 주가 Upside 매우 큼피에스텍 [002230]=매수매수=11,00011,0006,800▶ What's new : 높아진 기대치에 부합하는 견조한 실적 발표 ▶ Positives : 영업이익률 17.2%로 높은 수익성 유지 ▶ Negatives : 금융상품 운용 성과에 따라 세전이익 편차 있어 ▶ 결론 : 순현금 1,103억원 배제해도 싸다한신공영 [004960]=매수매수▼37,00042,00016,000▶ 3Q15 Review: 어닝 서..
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Mm151112
네이버 골든크로스/ 당일 거래량 상위100,100 / 검색상위30에서 기계적으로 재무상 안좋은 기업들 제외하고 공부할만한 기업들 (추천주가 아님, 거래량 상위는 안좋기 때문에 있기도 함. 왜있는지 관심가져야함) 최종적정가는 그냥 산술적인 수치이지 목표금액이 아님 종목명현재가최종 적정가(반올림)등락율거래량시가총액대우조선해양6,50015781.312.20%1,239,56912,440POSCO171,500348680.92-2.28%486,063149,525우리은행9,86019206.0980.72%796,11766,654두산인프라코어6,64011303.1843.59%1,627,56313,775기업은행13,90021937.6111.09%894,92777,340한국종합기술5,5508507.5660.73%506,18..
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Nb 151110
기업명투자의견 이전의견목표주가 이전주가전일수정주가요약성광벤드 [014620]=시장수익률시장수익률▼10,00011,0009,270▶ 매출액과 영업이익 모두 예상치 소폭 하회 ▶ 원/달러 환율상승으로 세전이익과 순이익은 컨센서스 상회 ▶ 3분기 신규수주는 450억원으로 매우 부진, 4분기 이후에도 큰 개선은 어려울 전망 ▶ 목표주가 10,000원으로 하향조정, 투자의견 Marketperform 유지SK텔레콤 [017670]=매수매수=320,000320,000229,000▶ 매수 및 TP 32만원 유지, 현 시점이 매수 적기 ▶ 1. ARPU/마케팅비용으로 볼 때 4분기 이후 실적 전망 낙관적 ▶ 2. SKT 기업분할 가정 시 SKT 주주 피해 가능성은 낮아태광 [023160]=시장수익률시장수익률=11,000..
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