산업명 | 제목 | 투자의견 |
| 이전의견 | 요약 |
에너지 | LIG Energy Daily |
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| ▶ LIG Energy Daily |
석유와가스 | ARAMCO IPO |
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| Neutral | ▶ '17년 상반기부터 상승 전망. ARAMCO IPO 변수로 시기가 당겨질 가능성 있음 ▶ ARAMCO IPO 배제할 경우 ▶ ARAMCO IPO 시 |
석유와가스 | 주간 동향: 에틸렌 스프레드, 작년 5월 이후 최고치 기록 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 정유(비중확대): 3월 이후 드라이빙 시즌 도래 ▶ 유가: WTI $39.44/Bbl(+2.4%), Dubai $37.42/Bbl(+2.9%). 유가는 산유국 공조 기대감 지속 |
석유와가스 | Weekly 화학/에너지 - 복잡 미묘한 유가 공식 |
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| 비중확대 | ▶ OPEC 회원국과 러시아 등 15개국 회의 개최에 따른 공급 조절 기대로 한 주간 유가는 상승 ▶ 유가는 당분간 $40대에서 등락을 보일 것으로 예상 |
소재 | Mirae Asset Metal Monitor |
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| NEUTRAL | ▶ 인도네시아, 원광 수출 금지정책 완화 계획 부정 |
화학 | 주간 동향: 에틸렌 스프레드, 작년 5월 이후 최고치 기록 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 화학(비중확대): 에틸렌 스프레드, 톤당 $880 기록 ▶ 나프타: 나프타 가격은 $381/톤 기록하며, 전주 대비 3.0% 상승함. 역내 휘발유 블렌딩 수요 증가 |
화학 | Weekly 화학/에너지 - 복잡 미묘한 유가 공식 |
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| 비중확대 | ▶ 납사와 에틸렌 강세가 이어지고 있음 ▶ 섬유체인은 EG가 2% 상승해 전분기대비 섬유체인의 스프레드 개선이 두드러짐 |
화학 | Tuesday`s Chemistry |
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| 비중확대 | ▶ SK가스, 3/17부터 PDH 상업가동하여 프로필렌 본격 생산 시작 |
자본재 | 신한금융투자 조선/기계 DAILY |
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| 비중확대 | ▶ BP inviting new bids on Mad Dog 2 ▶ Chevron ships first Gorgon gas |
건설 | 2016년, 한국 EPC의 몰락인가 레벨업인가? | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 2015년 중동 M/S 하락이 구조적 몰락인가? ▶ 2016년 주요 시장: 아시아/정유/이란, 그리고 각자 고유의 시장들 |
복합기업 | 2분기에는 구조조정 관련 지주사! | = | Overweight | Overweight | ▶ 정부 주도의 구조조정 준비 진행 ▶ 총선 이후 본격적으로 시행될 전망 |
기계 | 산업재 DAILY:기름밥 |
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| 비중확대 | ▶ 서울시 인구 3월 중 1천만 시대 마감 |
운송 | 글로벌 배송전쟁: Amazon과 쿠팡의 배송전략 |
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| ▶ 온라인쇼핑 시장의 급격한 성장: 거스를 수 업슨 ㄴ대세 ▶ 온라인쇼핑 시장에 생존이 달렸다 ▶ 쿠팡: 빠르고 친절한 로켓배송 |
자동차와부품 | Auto Daily: Today`s Headlines |
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| 비중확대 | ▶ 캘리포니아, 친환경차 보조금 지원기준 변경 ▶ 현대차, 차세대 수소연료전지차 2017년 출시 예정 ▶ 2월 중국 자동차 재고 2개월 수준 |
내구소비재와의류 | Consumer Daily |
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| ▶ TV홈쇼핑, T커머스 재승인에 `안간힘` ▶ 신세계백화점 "청바지도 이제 맞춰 입으세요" |
화장품 | 브랜드 감성과 혁신의 시대 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 지속적인 해외 확장 및 신채널의 부상 ▶ 신규 카테고리 및 뷰티 서비스 영역으로 시장 확대 ▶ 우수한 현금 창출력 바탕으로 성장 강화 |
호텔,레스토랑,레저 | 2월 출국자 역대 최고치 기록 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 2월(YoY 증감률): 출국자 +29.8%, 입국자 +7.2%, 중국인 입국자 +5.7% 기록 ▶ 2월 중국 관광객 성장률 일본 가장 높으나 절대 관광객 수는 태국 > 한국 > 일본 순 ▶ 2016년 6~8월은 중국인 입국자 평균 152% YoY 성장 전망 |
식품,음료,담배 | 탄산소다 신제품 3종 비교시음기 |
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| 중립 | ▶ ＂탄산소다 : Round 1 Fight!＂ ▶ `탄산소다 신제품 3종 비교시음을 해보았습니다` |
건강관리 | LIG Healthcare Daily |
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| ▶ LIG Healthcare Daily |
제약과생물공학 | 늙어가는 세계, 커져가는 의료기기 시장 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 고령화 및 정부정책에 의한 의료기기 수요 확대 ▶ 국내 시장에서는 치과, 안과, 원격 관련 의료기기에 주목 |
제약과생물공학 | 중소제약사, 어디까지 가봤니? |
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| ▶ 중소제약사 탐방기 ▶ 필연적인 변화 |
제약과생물공학 | 헬스케어 Daily |
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| 비중확대 | ▶ 호흡기 환자 얼마나 많았길래…관련 처방약 `급증`, 항바이러스제·진해거담제 등 고속성장...제약사들 `미소` ▶ 휴온스 안구건조증약 `클레이셔` 미국 특허, 사이클로스포린 함유한 안약 조성물 제조방법 특허등록 |
은행 | 은행주에 대해 긍정적 접근 유효 |
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| ▶ 늦었다고 생각할 때가 빠른 법 ▶ 기준금리가 하락하더라도 한 번일뿐이고, 대기업 부실 우려도 대부분 드러난 상황 ▶ 우려가 반영되었다면 이제 시장을 질 이유는 없음 |
보험 | 자동차보험 표준약관 개정 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 금융위 자보 표준약관 개정안 발표 ▶ 관련 효과는 주가 기반영, 중장기적으로는 펀더멘털과 밸류에이션 메리트에 집중해야 |
손해보험 | 자동차보험료 인상 효과 점진적으로 나타날 것 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 자동차보험 인상 효과는 하반기에 가시화 될 전망 ▶ 손해보험 투자의견 'Overweight', 최선호주 KB손해보험 |
IT | 중국 NCM 보조금 지급 검토 |
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| ▶ 4월 중 중국 NCM 물질 보조금 재개 여부 결정 계획 ▶ 국내 중국 전기버스 보조금 재개 가능성 긍정적 ▶ 또한 테슬라 중저가 전기차 모델3 3월 31일 발표 예정 ▶ 전기차 관련업체 모멘텀 재 부각 가능성 존재 |
IT | SK Global Tech View |
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| 비중확대 | ▶ 일본 도시바, 2016~2018 년 3D Nand 에 8.3 조원 투자 가능성 ▶ 스마트폰 서플라이체인 업체들 다수, 1Q16 에 실적 서프라이즈 전망 ▶ 산업 Key Chart 및 국내외 IT Peers 주가 수익률 (향후 추가 계획) |
핸드셋 | 애플 4인치 신모델 출시, 반가운 뉴스가 아냐 |
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| ▶ 4인치 스마트폰 신모델 iPhone SE 공개 ▶ 애플 4인치 모델 사용자 2억명이 잠재 구매자 ▶ 국내 업체에게는 반가운 소식이 아니다 |
반도체와반도체장비 | OLED용 반도체 산업전망 - 시스템반도체 Part 3 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ DDI산업 구조적 성장 본격화, OLED 최대 수혜 ▶ OLED 기술 유출 우려 가중, 한국 DDI업체 시장점유율 증가 ▶ Top Picks: 삼성전자, SK하이닉스, 실리콘웍스 |
디스플레이 | 재고조정 지속과 패널가격 하락폭 둔화 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 2월 TV패널 출하량 YoY 8% 감소해 TV업체들의 재고조정 지속 ▶ 패널가격 하락폭 축소 시작 ▶ TV패널의 사이즈 대형화 조금씩 회복 ▶ 점진적인 업황 회복이 예상되는 디스플레이 업종에 대해 '비중확대' 의견 유지 |
디스플레이 | LCD 산업의 턴어라운드를 예상하는 이유 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 패널 가격은 본격적인 안정세 돌입 ▶ 사이즈 대형화는 수급 개선에 긍정적 ▶ 투자의견 Overweight 유지, Top Pick LG디스플레이 |
디스플레이 | LCD 가격, 바닥 확인 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 3월 하반기 LCD 가격, 뚜렷한 하락 둔화 ▶ 4월부터 가격 상승 기대 ▶ 성장모멘텀 충분, OLED는 VR 최대 수혜 |
디스플레이패널 | LCD 패널가격 추이[3월 하반월] |
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| ▶ 3월 하반월 32인치 TV용 패널가격 Flat 지속 유지 ▶ 50인치 TV용 패널 가격 하락세도 둔화 ▶ 패널가격 안정화와 우호적인 원달러 환율은 국내 패널업체 실적에 긍정적 |
디스플레이패널 | 디스플레이 패널 동향 - 3월 패널 가격은 완만한 하락세 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ TV: 가격 하락세는 진정 국면에 진입 ▶ 모니터: 대형인치 하락폭 확대
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기업명 | 투자의견 |
| 이전의견 | 목표주가 |
| 이전주가 | 전일수정주가 | 요약 |
동화약품 [000020] |
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| 8,200 | ▶ 매출, 수익성 정체 중 ▶ 일반의약품 시장 성장을 지켜보자 |
삼양홀딩스 [000070] | = | Hold | Hold |
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| 170,000 | 176,500 | ▶ 삼양홀딩스는 TPA 산업發 기대는 크지만, 바이오 분야의 잠재성에 대해서는 아직 물음표가 남아있음 ▶ Sorrento의 주가 상승 없이 삼양홀딩스의 주가 변화를 기대하는 것은 과도하다는 판단 |
CJ대한통운 [000120] | = | 매수 | 매수 | = | 240,000 | 240,000 | 187,000 | ▶ 택배와 글로벌 사업부가 성장을 이끈다 ▶ 동사의 2016년 외형성장은 택배와 글로벌 사업부문이 이끌 것으로 예상 |
SK하이닉스 [000660] | = | Buy | Buy | = | 42,000 | 42,000 | 29,550 | ▶ DDI 산업 성장 재개, OLED 수혜 ▶ DDI는 8" Wafer 사용, SK 하이닉스 Foundry 부문 수혜 ▶ DRAM 업황개선, NAND 수익개선, Foundry 가동률 상승 |
CJ [001040] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 370,000 | 400,000 | 228,500 | ▶ CJ올리브네트웍스 2015년 135개 점포 증가 ▶ 점포당 연매출 증가로 2016년 1.25조원 매출 전망 |
안국약품 [001540] |
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| 17,400 | ▶ 매출 성장 지속 ▶ 트렌드에 맞는 제품구성, 이제는 해외수출까지 |
롯데푸드 [002270] | = | Hold | Hold | ▼ | 1,000,000 | 1,150,000 | 918,000 | ▶ 16년 안정적 실적 개선 기대 ▶ 과도했던 16년 실적 추정치 하향 ▶ 긍정적 요인 많지만, 아직은 투자의견 HOLD유지 |
아모레G [002790] | = | Buy | Buy | ▲ | 200,000 | 175,000 | 146,500 | ▶ 이니스프리, 아시아 중산층 소비 고도화의 수혜 전망 ▶ 건강기능식품 및 메디컬 뷰티 시장 확대로 에스트라의 성과 기대 ▶ 중장기 자회사 아모레퍼시픽 성장을 위한 역할 더욱 강화될 전망 |
대유에이텍 [002880] |
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| 2,275 | ▶ 자동차 부품에서 중국 소비재로 변모 중 ▶ 16년 PER 6.7배로 투자매력 보유 |
대원제약 [003220] |
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| 19,550 | ▶ 성장 전략 이상 무 ▶ 신약개발, 개량신약, OTC로 이어지는 성장스토리 |
영진약품 [003520] |
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| 2,640 | ▶ 매출 성장 했으나 수익성은 정체 ▶ COPD관련 천연물 신약에 대한 기대 |
IHQ [003560] |
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| 2,175 | ▶ '태양의 후예'를 잇는 '함부로 애틋하게' ▶ 자체 콘텐츠 라인업 확대 ▶ 사업 구조조정을 통해 이익 안정화 |
보령제약 [003850] |
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| 53,800 | ▶ 신약출시 효과 지속 ▶ 해외시장과 전문의약품 확대가 핵심 |
빙그레 [005180] | = | MARKETPERFORM | MARKETPERFORM | ▼ | 81,000 | 82,000 | 70,700 | ▶ 원유재고율 하향 트렌드 고무적이나 빙과업계 불황으로 전사 기준 유의미한 회복세 지연 ▶ 전년 영업환경 악화로 성수기를 비롯해 연간 낮은 기저효과 형성 중이며 가공유 비롯한 유제품 소비 회복세 긍정적 ▶ 장기화된 실적 부진으로 주가 저점 횡보 중이나 동사 절대적 매출비중을 차지하는 내수 유음료/빙과류의 턴어라운드 확인 필요한 시점 |
삼진제약 [005500] |
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| 25,650 | ▶ 2015년 성공적 실적 ▶ 플래리스 성장지속, API 확대기대, 경구용 안구건조증 개발(임상1상 시험) 중 |
삼성전자 [005930] | = | Buy | Buy | = | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,267,000 | ▶ DDI 산업 성장 재개, OLED 수혜 ▶ 삼성전자 DDI 시장 점유율 21%로 1위 ▶ 2016년 System LSI 영업이익 1.6조원(+221%YoY) 성장 지속 |
삼성전자 [005930] | = | Buy | Buy | = | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,267,000 | ▶ 삼성전자 16년 실적은 상저하고 흐름 전개 전망 ▶ `16년 1분기 영업이익은 부품 부문 실적 약세로 5.0조원 전망 |
삼성전자 [005930] | = | BUY | BUY | = | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,267,000 | ▶ 1Q16 실적은 컨센서스 대비 하회 ▶ 2Q16 실적은 개선 예상 |
삼성전자 [005930] | = | 매수 | 매수 | = | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,267,000 | ▶ 1분기 영업이익 5조원 예상 ▶ 1분기 바닥으로 2분기, 3분기 실적 개선 전망 |
삼성전자 [005930] | = | 매수 | 매수 | = | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,267,000 | ▶ 삼성전자에 대한 투자의견 매수 유지. 목표주가 149만원 유지 ▶ 1분기 세트 부문 실적은 예상보다 견조하나 부품은 디스플레이 중심으로 부진 |
대한유화 [006650] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 310,000 | 270,000 | 239,500 | ▶ 올해 상반기는 작년와 유사한 호실적 기록 전망 ▶ NCC 증설로 인한 긍정적 효과 |
AK홀딩스 [006840] | = | Buy | Buy | ▼ | 86,000 | 110,000 | 56,900 | ▶ 한진칼의 Peer 로는 AK 홀딩스 ▶ 금년 제주항공의 순이익 증가율이 37.9%에 달할 것으로 전망 |
일양약품 [007570] |
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| 50,900 | ▶ 2016년도부터 새롭게 시작 ▶ 신약, 백신, 중국사업 순항예상 |
삼성전기 [009150] | = | BUY | BUY | = | 70,000 | 70,000 | 60,300 | ▶ 1Q16 Preview: 매출액 1조 6,167억원(QoQ +18.7%, YoY +0.9%), 영업이익 729억원(QoQ +253.8%, YoY -14.3%) 추정 ▶ 2016년 실적은 매출액 6조 4,596억원(YoY +4.6%), 영업이익 3,139억원(YoY +4.2%) 추정 |
광동제약 [009290] |
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| 11,000 | ▶ 매출은 성장했으나 이익은 정체 ▶ 삼다수 재계약 이슈 부상, 신규성장동력 장착 중 |
한올바이오파마 [009420] |
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| 18,300 | ▶ 최대주주 변경에 따른 변동성은 마무리 ▶ 연구개발 중심의 중소제약사 |
고려아연 [010130] | = | 매수 | 매수 | = | 530,000 | 530,000 | 494,500 | ▶ 2016년 아연의 벤치마크 제련수수료 $188/톤($1,500 기준) 합의에 따른 영향 점검 ▶ 타이트한 수급 등에 따라 상품 가격의 상승세 예상되는 만큼 지속적 관심 필요 |
고려아연 [010130] | = | BUY | BUY | = | 600,000 | 600,000 | 494,500 | ▶ 2016 년 아연 실질 제련수수료 전년비 18.9% 하락 예상 ▶ 이는 아연 TC 로 인한 이익이 전년비 9.0% 감소하는 요인이나 |
고려아연 [010130] | = | BUY | BUY | ▲ | 620,000 | 550,000 | 494,500 | ▶ 1분기 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 1.11조원(YoY +13.0%, QoQ +6.2%), 1,745억원(YoY +8.1%, QoQ +38.7%)으로 예상됨 ▶ 한편, 지난 1월 중국 아연 수입량은 YoY +150%를 기록하는 등 최근 실물 수요는 견조한 모습을 보이고 있어 아연 공급부족 추세 지속이 예상됨 ▶ 실적은 1분기를 저점으로 계단식 증가를 예상 |
경동제약 [011040] |
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| 16,950 | ▶ 매출은 유지했으나, 수익성 하락 ▶ 성장동력 일반의약품 '그날에~' 장착 |
현대위아 [011210] | = | Buy | Buy | ▼ | 150,000 | 170,000 | 108,000 | ▶ 1Q16 Preview: 현대·기아차 출고판매 부진으로 기대치 하회할 것 ▶ 단기 실적 부진보다는 중장기 성장동력 확보에 포커스 필요 |
한화테크윈 [012450] | = | 매수 | 매수 | = | 49,000 | 49,000 | 37,000 | ▶ 2015년 대주주 변경으로 인한 일회성 비용 발생 ▶ 불확실성 감소, 실적개선 가능성, 방산/파워 사업 육성, 신사업 투자 ▶ 투자의견 '매수' 및 12개월 목표주가 49,000원 유지 |
하이록코리아 [013030] |
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| 28,700 | ▶ 선제적 투자를 통해 만들어낸 독보적 성장 ▶ 은혜로운 모듈제품 ▶ 원자재 가격 상승, 득과 실이 공존한다 |
성광벤드 [014620] |
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| 11,550 | ▶ 전세계 1위 사업자, 올라갈 일만 남았다 ▶ 2017년 이익 대폭 증가 예상 ▶ 용접용 피팅, 산업재 Cycle 최대 수혜가 기대된다 |
대성홀딩스 [016710] |
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| 9,340 | ▶ 대성에너지 등을 자회사로 보유하고 있는 지주회사 ▶ 대성에너지 및 대성청정에너지의 성장성에 주목 ▶ 자회사 지분가치도 반영하지 못하는 Valuation |
유니슨 [018000] |
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| 1,575 | ▶ 단조 기술을 바탕으로 풍력 터빈 생산 ▶ 부채 상환을 통한 경영 정상화 과정 |
한온시스템 [018880] | N | 시장수익률 |
| N | 9,500 |
| 9,290 | ▶ 2017년까지 고객 다변화와 친환경차 부품 수요 증가로 CAGR 5% 성장 기대 ▶ 외형 성장에 대한 기대감은 주가에 상당 부분 반영된 것으로 판단 |
신풍제약 [019170] |
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| 4,790 | ▶ 매출, 이익 침체 국면 ▶ 말라리아 치료제 출시 가시권, 뇌졸증 치료제 임상 2상 준비 |
태광 [023160] |
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| 10,550 | ▶ 수주 정상화 마무리 단계, 실적으로 증명할 차례 ▶ 전방수요 회복 효과는 배가 되어 돌아온다 |
한화갤러리아타임월드 [027390] | = | 매수 | 매수 | = | 80,000 | 80,000 | 64,600 | ▶ 1분기 영업이익은 34억원으로 전년대비 44.6% 감소 전망 ▶ 면세점 규제 완화, 경쟁은 더 심해진다 ▶ 투자의견 '매수', 목표주가 80,000원 유지 |
KT [030200] | = | 매수 | 매수 | = | 38,700 | 38,700 | 28,800 | ▶ 1분기 실적은 시장 예상치에 부합할 것 ▶ 이동통신, 초고속인터넷, IPTV 등 핵심 사업 성장성 회복 ▶ 16년 순이익은 구조적 비용 감소로 전년 대비 25% 증가 예상 ▶ 결론 : 매수의견과 목표주가 38,700원 유지 |
비트컴퓨터 [032850] |
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| 7,810 | ▶ 불황에 따른 교육사업부 실적의 급격한 개선 ▶ 비트플렉스 자본 잠식 해소에 따른 지분법 이익 발생 ▶ 메르스 기저효과에 따른 의료정보 사업 성장 기대 |
유나이티드제약 [033270] |
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| 19,200 | ▶ 신제품 출시로 호실적 달성 ▶ 개량신약 기반기술을 이용한 수익 창출 |
LG디스플레이 [034220] | = | Buy | Buy | = | 34,000 | 34,000 | 25,050 | ▶ 생각보다 부진의 폭이 크지 않다 ▶ Bottom Out, 베이스가 올라간 상저하고 ▶ 어차피 심리 게임, 목표주가 상향 |
SK [034730] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 330,000 | 350,000 | 235,000 | ▶ 성장을 위한 계획들이 속속 진행 중 ▶ 변화는 계속 진행될 예정 |
강원랜드 [035250] | = | Trading Buy | Trading Buy | ▲ | 46,000 | 42,000 | 42,500 | ▶ 투자의견 Trading Buy를 유지, 목표주가는 46,000원으로 상향 ▶ 1Q16 매출액 4,410억원, 영업이익 1,730억원 전망 ▶ 금년에도 안정적으로 성장 유지 전망 |
레드캡투어 [038390] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 27,000 | 35,000 | 18,800 | ▶ 렌터카 사업의 구조적인 성장 ▶ 2016년에도 외형성장 기대 ▶ 투자의견 매수유지, 목표주가 27,000원으로 하향 |
디오 [039840] | = | 매수 | 매수 | = | 52,000 | 52,000 | 43,750 | ▶ DIO Navi - 임플란트 시장 패러다임의 변화 주도 ▶ 공동연구 협약 체결로 실적 가시성 증대 ▶ 목표주가 52,000원으로 BUY 투자의견 제시 |
에스엠 [041510] | N | 매수 |
| N | 60,000 |
| 39,750 | ▶ 투자의견 '매수', 목표주가 '60,000원' 제시 ▶ 본격적인 이익이 증가하는 구간 |
인바디 [041830] |
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| 48,400 | ▶ 기술력을 바탕으로 실적 고성장을 지속 중 ▶ 해외매출의 빠른 성장은 지속 가능성이 높아 ▶ B2C 시장에서 새로운 성장 동력 확보 기대 |
메디아나 [041920] | N | 매수 |
| N | 30,000 |
| 22,200 | ▶ ODM 사업의 꾸준한 매출 성장 ▶ 제2공장 완공, 1공장 대비 1.5배 규모 ▶ 다양한 신사업을 준비하면서 장기 먹거리 마련 |
바텍 [043150] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 55,000 | 50,000 | 45,350 | ▶ 글로벌 상위업체와의 갭은 줄어들고, 메이저 마켓 노출도는 점증하는 구간 ▶ 핵심 자회사 레이언스 상장 임박 ▶ 투자의견 매수(유지), 목표주가 55,000원으로 상향 |
태웅 [044490] |
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| 16,100 | ▶ 2015년 매출액 3,653억원, 영업이익 60억원 기록하며 수익성은 지속 악화 ▶ 극심한 침체에서 유일하게 살아남은 기업 ▶ 싸다! 업황 회복시 레버리지 극대화 예상 |
오스템임플란트 [048260] | = | 매수 | 매수 | = | 93,000 | 93,000 | 75,900 | ▶ 중국 시장의 향후 높은 성장 여력에 주목 ▶ 국내 임플란트 보험 적용으로 안정적 실적 창출 가시성 높아 ▶ 오스템임플란트의 실적 안정성과 중장기 성장에 대한 기대감 |
동원F&B [049770] | = | 매수 | 매수 | = | 450,000 | 450,000 | 341,500 | ▶ 2015년 실적 부진 딛고 2016년에는 개선될 전망 ▶ 2016년 실적 개선과 수익구조 다변화가 핵심 투자포인트 |
LG생활건강 [051900] | = | Buy | Buy | ▼ | 1,150,000 | 1,200,000 | 921,000 | ▶ 프리미엄화에 따른 양호한 매출 성장과 이익률 상승 전망 ▶ 프레스티지 화장품의 경쟁력 강화로 면세 채널의 고성장 지속 ▶ 생활용품 프리미엄화와 해외 진출 강화로 높은 성장이 예상됨 |
제이브이엠 [054950] | = | 중립 | 중립 |
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| 51,800 | ▶ 약품 조제자동화시스템의 선두주자 ▶ 수출 부진으로 2015년에는 전년 대비 역성장 ▶ 2016년에는 수출 확대 및 신제품인 약품 관리자동화시스템의 매출 본격화 예상 ▶ 실적 회복의 시그널이 보일 때까지 '중립' 의견 유지 |
현대홈쇼핑 [057050] | = | 매수 | 매수 | = | 154,000 | 154,000 | 122,000 | ▶ 1분기 영업이익 4.6% 증가 전망 ▶ 상품/채널믹스 개선+송출수수료 부담 완화로 추세적 이익 개선 ▶ 목표주가 15.4만원, 투자의견 '매수'유지 |
휴비츠 [065510] |
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| 16,700 | ▶ 2015년은 턴어라운드, 2016년 이후는 성장기 돌입 ▶ 중국 검안기 시장은 성장의 초입 국면 ▶ 중국 검안기 시장의 최대 수혜주 |
세진중공업 [075580] | = | 매수 | 매수 | = | 4,500 | 4,500 | 3,450 | ▶ 견조한 선박 시장과 함께 성장한다 ▶ 양호한 현금흐름과 재무구조 개선 ▶ 저평가 매력과 주가 상승여력 |
대봉엘에스 [078140] | N | Buy |
| N | 18,000 |
| 13,100 | ▶ 천연 화장품 원료에서의 경쟁력 강화로 시장 지배력 상승 ▶ 기능성 화장품 시장 확대에 따른 자회사 P&K 센터의 고성장 전망 ▶ 원료의약품 부문의 해외 수출 확대는 추가적인 성장 잠재요인 |
엘오티베큠 [083310] |
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| 13,900 | ▶ 국내 유일의 진공펌프 업체로 주요 부품의 가공부터 조립까지 모든 제조공정과 사후관리 시스템까지 보유하고 있는 등 진공기술에 대한 Full line up 체제를 구축 ▶ 동사는 고도의 진공상태를 요하는 공정에 강점을 보유하고 있어 높은 진입장벽을 바탕으로 국내 진공펌프 시장을 선점하고 있으며, 주요장비 외에 약 20%~30%대의 유지보수 매출을 기록하고 있어 타 장비업체들 대비 상대적으로 실적안정성이 높은 편 ▶ 삼성전자의 평택공장, 중국 시안공장이 동사의 주요 매출처가 될 것으로 예상되지만, 동사의 전방산업은 반도체 이외에도 디스플레이, 태양광 등 적용분야가 다양하기 때문에 향후 적용산업 및 고객다변화에 주목 |
쇼박스 [086980] |
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| 7,760 | ▶ 2016년 중에는 화이브라더스와 계약한 6편 작품 중 첫 작품이 이번 여름에 중국에서 개봉 ▶ 2017년에는 중국향 이익이 213억원으로 성장하는 등 중국향 매출이 빠르게 늘어날 것으로 전망 |
아모레퍼시픽 [090430] | = | Buy | Buy | ▲ | 500,000 | 470,000 | 388,500 | ▶ 2016년 높은 매출 성장과 상품 믹스 변화에 따른 이익 개선 전망 ▶ 프리스티지 화장품의 강점을 바탕으로 면세 채널의 높은 성장 지속 ▶ 해외 현지법인에서의 신규 확장에 따른 성장 모멘텀 강화 |
한라IMS [092460] |
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| 7,530 | ▶ 2015년 매출액 470억원, 영업이익 42억원 기록하며 전년 대비 성장 ▶ 연간 10조원 시장이 향후 5년간 열린다 |
네오팜 [092730] |
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| 30,700 | ▶ 1분기부터 비용 구조 정상화 기대 ▶ 주주총회 이후 중국 진출 관련 잇츠스킨과의 협업 본격화될 전망 |
AJ네트웍스 [095570] | = | Buy | Buy | = | 65,000 | 65,000 | 41,450 | ▶ 2016년 본격적인 외형 및 이익 성장 구간 진입 ▶ B2C 렌탈시장 진입을 통한 성장 동력 확보 |
CJ제일제당 [097950] |
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| 매수 |
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| 570,000 | 374,500 | ▶ 전일 언론 보도를 통해 중국 하이더(Haide)社 인수 계약 건이 알려짐 ▶ 의의: 범용 아미노산에서 기능성 아미노산으로 다각화 시도 |
고영 [098460] | N | 매수 |
| N | 51,000 |
| 38,350 | ▶ 세계 1위의 3D 검사장비 업체 ▶ 2016년 매출액 1,725억원(+18.2% YoY), 영업이익률 20.5% 전망 ▶ 투자의견 '매수', 목표주가 51,000원으로 커버리지 개시 |
우림기계 [101170] |
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| 3,785 | ▶ 2015년 매출액 489억원, 영업이익 20억원으로 전년 대비 역성장 ▶ 견디면 살아난다 - 부채비율 13%, 순현금 160억원 ▶ 사업재편 추진 중 |
이연제약 [102460] |
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| 33,800 | ▶ 매출, 이익 모두 정체 중 ▶ 고부가가치 원료의약품 매출로 고수익성 유지. 하지만 성장은 정체 ▶ 유전자 치료제가 미래 성장 동력이 될 것 |
KB금융 [105560] | = | Buy | Buy | = | 46,000 | 46,000 | 32,700 | ▶ 2015년에 반영된 구조조정 비용이 향후 실적 개선 확실성의 바탕 ▶ 가장 매력적인 부분은, 자산건전성과 자본적성성 부문에서 가장 양호한 모습을 보여주고 있다는 점 |
디케이락 [105740] |
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| 5,500 | ▶ 설상가상의 한 해였던 2015년 ▶ 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때 ▶ 높은 해외비중으로 글로벌 수요에 대응 |
실리콘웍스 [108320] | N | Strong Buy |
| N | 50,000 |
| 31,950 | ▶ 사업구조 개편: Mobile 15%, TV 40%, Automotive 7%, Tablet 6% ▶ LG 디스플레이 OLED 용 DDI 독점공급 예상 ▶ 2018년 매출액 7,581억원, 영업이익 866억원으로 큰 폭 성장 |
연우 [115960] | N | Buy |
| N | 47,000 |
| 37,050 | ▶ 국내 1위 화장품용기 전문 제조업체 ▶ Capa 증설로 매출 성장률 점차 강화될 전망 ▶ 고도의 기술력 바탕으로 중국 등 글로벌 확장 |
인터로조 [119610] |
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| 39,950 | ▶ 한국: 수지를 모델로 한국 시장 2인자 굳히기 ▶ 일본: 신규 거래처 확보하여 고성장을 이어갈 전망 ▶ 중국: 시장 조성 초기, 독자 브랜드로 공략 시작 |
피엔티 [137400] |
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| 10,750 | ▶ 2차전지용 롤투롤 장비 생산업체 ▶ 생산 정상화, Capa. 큰 폭 증가 ▶ 중국 2차전지 비중이 가장 높은 회사 |
코오롱플라스틱 [138490] | = | 매수 | 매수 | = | 10,000 | 10,000 | 8,410 | ▶ 글로벌 스페셜티 화학제품 제조사인 BASF 사와의 합작사 설립은 동사 POM의 안정적인 유럽/북미 向판매 채널 확보 및 브랜드(Kocetal) 가치 제고에 긍정적 요소로 작용할 것으로 판단 ▶ 단, 합작법인을 통한 본격적인 이익 개선은 2019년부터로 판단되는 바 투자의견 매수, 목표주가 10,000원 유지 |
이마트 [139480] |
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| 183,000 | ▶ 오프라인 유통의 강자인 이마트도 배송 서비스를 강화하기 시작 ▶ 이마트의 배송간화 전략은 국내 소셜커머스 업체에 상당한 부담으로 작용 |
한국콜마 [161890] | = | Buy | Buy | ▼ | 110,000 | 115,000 | 82,600 | ▶ 기능성 스킨케어 부문에서 우수한 제품 경쟁력 확보 ▶ 중국 현지법인 Capa 확장 및 글로벌 수출 확대 예상 ▶ 한국콜마 그룹사 간의 시너지 창출 효과 긍정적 |
한진칼 [180640] | = | Buy | Buy | = | 25,000 | 25,000 | 21,400 | ▶ 한진칼에 대해서는 저평가 되어 있다는 시각을 유지 ▶ ①NAV 대비 과도한 할인, ②진에어 가치 부각 및 상장, ③칼호텔네트워크가 보유한 제주도 지역 호텔의 토지 지분 가치가 부각 |
한진칼 [180640] | = | BUY | BUY | = | 32,000 | 32,000 | 21,400 | ▶ 한진해운 이슈: 최대주주, 채권단, 정부 간의 현대상선 처리 방안에 이견이 좁혀지고 있는 양상이 한진해운 불확실성 축소 기대심리로 연결 중 ▶ 진에어: 4Q15 매출액이 YoY 59%, QoQ 12% 증가한 1,377억원으로 집계 ▶ 칼호텔네트워크: 영종도 H2 개관 이후 5개 분기 연속 영업적자를 기록하다 4Q15에 12억원으로 흑자전환 |
코스맥스 [192820] | ▼ | Hold | Buy | ▼ | 155,000 | 225,000 | 135,000 | ▶ 든든한 파트너들과 함께 중국 성장 모멘텀 강화 ▶ 미국법인 실적 가시화로 글로벌 화장품 ODM 기업으로 거듭날 전망 ▶ 성장 우위 달성을 위한 선발적 투자에 따른 부채비율 상승 |
콜마비앤에이치 [200130] | N | Buy |
| N | 46,000 |
| 37,550 | ▶ 건강기능식품, 핵심 원료를 바탕으로 강력한 브랜드 구축 ▶ 화장품, 합리적 가격대의 매스티지 방판 성장을 주도 ▶ 수출 중심이 건강기능식품으로 이동하면서 해외 성장 모멘텀 강화 |
바디텍메드 [206640] |
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| 29,300 | ▶ 지속적인 신제품 출시 및 선진국향 매출증가로 실적 고성장 ▶ 'Immunostics' 인수에 따른 미국시장 진출 원활 기대 ▶ 2016년 실적 매출액 618억원과 영업이익 208억원 전망 |
뉴트리바이오텍 [222040] | N | Buy |
| N | 65,000 |
| 50,900 | ▶ 고령화 시대 전세계적인 건강기능식품 시장의 구조적 고성장 ▶ 건강기능식품 ODM 회사 중 가장 독보적인 해외 성장 모멘텀 보유 ▶ 코스맥스와의 시너지 통한 뷰티푸드 확대 및 중장기 중국 시장 공략 |
동양파일 [228340] |
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| ▶ 콘크리트파일 제조업체 동양파일 4월 6일 상장 예정 ▶ 공모가액 하단, 2015년, 16년 예상 PER 기준 8.1배, 7.4배 ▶ 대구경·초고강도 파일 비중확대로 수익 향상 ▶ 2020년 매출 2,000억원 목표, 건자재 신사업으로 확장 |
레이언스 [228850] |
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| ▶ 디지털 X-Ray 시스템 핵심부품 전문기업 ▶ 주요제품 성장세 지속 전망 ▶ 핵심기술 내재화로 원가 경쟁력 확보 ▶ 밸류에이션 매력 보유 |