기업명 | 투자의견 |
| 이전의견 | 목표주가 |
| 이전주가 | 전일수정주가 | 요약 |
삼화페인트 [000390] | = | 중립 | 중립 |
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| 11,300 | ▶ 2015년 영업이익 전년대비 30% 하락 ▶ 공업용도료 부진과 신규투자에 따른 비용 증가 ▶ 사업 재정비의 노력은 지속 ▶ 수익개선 확인 필요, 투자의견 중립 유지 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 38,000 | 41,000 | 27,850 | ▶ 4Q 실적 기대치 소폭 하회 ▶ 2016년 만만치 않은 메모리 업황 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 38,000원으로 하향 |
SK하이닉스 [000660] | = | Hold | Hold | ▼ | 31,000 | 35,000 | 27,850 | ▶ 전방 IT 수요 둔화가 눈에 띈 4Q15 ▶ 16년 이익 추정치 하향이 불가피한 상황 ▶ 추정치 하향이 마무리 될 때를 기다리며 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 33,000 | 38,000 | 27,850 | ▶ 4Q15 Review: 4분기 영업이익 9,889억원으로 예상 수준 ▶ 실적 조정과 투자심리, 두 가지 측면에서 바닥권에 다다르는 중 ▶ 1월 고정거래가격과 경쟁사의 실적이 마무리 악재가 될 것, 본격 매수 관점 필요 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 39,000 | 42,000 | 27,850 | ▶ 4Q15: 매출 4.42조원, 영업이익 9,890억원으로 당사 추정치 하회 ▶ 1Q16 영업이익 7,700억원, 2016년 영업이익 3.4조원(-36.7% yoy) 전망 |
SK하이닉스 [000660] | = | MARKETPERFORM | MARKETPERFORM | = | 33,000 | 33,000 | 27,850 | ▶ 6개월 목표주가 33,000원(2016년 예상 BPS에 P/B 1.0배 적용)에 투자의견 MARKETPERFORM을 유지함 ▶ 4분기 연결 매출액은 추정치와 유사한 4.42조원을 기록하였고 영업이익은 추정치를 2.0% 상회하는 9,889억원을 기록하였음 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 40,000 | 45,000 | 27,850 | ▶ 4Q15 실적: 매출 4.4조원(-14% YoY), 영업이익 0.99조원(-41% YoY) ▶ 2016년 글로벌 IT 수요 전망치 하향 조정 불가피할 전망 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 11% 하향 조정 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 40,000 | 45,000 | 27,850 | ▶ 4분기 실적: 시장 전망치 소폭 하회… 당사 추정치 에는 부합 ▶ 2016년 1분기 영업이익은 6,950억원으로 예상 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 39,000 | 47,000 | 27,850 | ▶ 4Q15 실적은 기대치를 소폭 하회 ▶ 1Q16 영업이익 0.64조원 전망 ▶ 현재 주가는 바닥권으로 판단 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 36,000 | 45,000 | 27,850 | ▶ 수익성에 적신호 ▶ 당분간 부진한 업황흐름 이어질 전망 ▶ 목표주가 '36,000원' 하향 |
SK하이닉스 [000660] | = | BUY | BUY | ▼ | 36,000 | 40,000 | 27,850 | ▶ 4Q15 Review: 매출액 및 영업이익 각각 10.3%qoq, 28.5%qoq 감소 ▶ 1Q16 전망: 매출액 및 영업이익 각각 10.1%yoy, 36.5%yoy 감소 예상 |
SK하이닉스 [000660] | = | Buy | Buy | = | 42,000 | 42,000 | 27,850 | ▶ 4Q15 영업이익 9,889억원, 당사 기대치 부합 ▶ 단기 실적보다는 'DRAM 업황 회복' 가능성에 주목 |
SK하이닉스 [000660] | = | BUY | BUY | = | 39,000 | 39,000 | 27,850 | ▶ 4Q15 영업이익은 0.99조원 (-28.5% QoQ)로 당사 추정치인 1.0조원에 부합 ▶ 1Q16 DRAM 및 NAND b/g는 각각 flat 및 -10%. 비수기 진입과 더불어 12월부터 본격화된 애플의 주문 감소 영향이 크기 때문인 것으로 보임 ▶ 다만 1Q16 출하 부진으로 재고가 불가피하게 큰 폭 증가할 것으로 예상 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | = | 38,000 | 38,000 | 27,850 | ▶ 4분기 매출 4.4조(-10.3% QoQ), 영업이익 9,890억(-28.5% QoQ) ▶ 2016년 DRAM 수요 Bit growth +22%, 공급 초과 예상 ▶ 목표주가 38,000원 유지, 투자의견 `매수` 유지 |
SK하이닉스 [000660] | = | Buy | Buy | = | 35,000 | 35,000 | 27,850 | ▶ 4Q15 영업이익 9,890억원으로 기존 예상 소폭 하회 ▶ 1Q16 영업이익 8,610억원으로 추정 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 43,000 | 53,000 | 27,850 | ▶ What's new : 2016년 실적추정치 하향조정해 목표주가 43,000원으로 19% 낮춰 ▶ Positives : 3D NAND 설비투자 본격화 ▶ Negatives : 20nm 공정전환 속도가 아쉽다 ▶ 결론 : 상반기 이익모멘텀 약할 전망 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 35,000 | 51,000 | 27,850 | ▶ 4Q15 Review: 영업이익 0.99조원으로 컨센서스 소폭 하회 ▶ 1Q16 및 16년 실적 전망: 연간 영업이익 전년대비 42% 감익 ▶ 투자의견 'BUY', 목표주가 35,000원으로 하향 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | = | 38,000 | 38,000 | 27,850 | ▶ 4분기 영업이익, 전년비 41%, 전분기비 29%, 감소 ▶ 2016년 빗그로스, DRAM 20%, NAND 30%로 크게 둔화 예상 ▶ 상반기 실적둔화 리스크는 상당 부분 주가 반영 |
SK하이닉스 [000660] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 34,000 | 38,000 | 27,850 | ▶ 투자의견 매수 유지. 목표주가 38,000원에서 34,000원으로 하향 조정 ▶ 4Q15 영업이익 9,890억원으로 시장 우려보다 양호했으나 출하 증가는 예상보다 부진 ▶ 2016년 원/달러 환율 1,200원이면 영업이익 3.5조원 전망. 환율 1,150원이면 영업이익 3.2조원 ▶ 주가는 P/B 0.7배인 26,000원에서 바닥 형성 예상. 향후 주가 선행 지표는 DRAM 가격과 유가 |
삼광글라스 [005090] |
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| 87,100 | ▶ 지난해는 병, 올해는 다시 글라스락 ▶ 글라스락 해외 유통 본격적 시작 ▶ 글라스락과 군장에너지, 가장 큰 포인트 모두 우호 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | = | 210,000 | 210,000 | 136,000 | ▶ 4Q15 실적 Review: 영업이익률 6.1% 기록, 그러나 자동차 부문은 견고한 실적 달성 ▶ 우려의 골이 생각만큼 깊지는 않을 수 있다 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 210,000원 유지. 1Q16 신차 투입후 2Q16 개선 예상 |
현대차 [005380] | = | BUY | BUY | ▼ | 190,000 | 200,000 | 136,000 | ▶ 본업 측면에서 기대치에 부함 ▶ 낮아진 주가 수준에서는 긍정적인 면을 보자 |
현대차 [005380] | = | Buy | Buy | ▼ | 190,000 | 210,000 | 136,000 | ▶ 4Q15 Review, 시장기대치 하회 ▶ 1H16까지 고전 예상 ▶ 미워도 다시 한 번 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | = | 190,000 | 190,000 | 136,000 | ▶ 금융 부문 부진 및 마케팅/연구비 증가로 영업이익 추정치 하회 ▶ 지분법 이익 회복, 순이익 및 배당금 기대치 충족 ▶ '16년 수익성 개선폭 제한적일 것으로 전망되나 저평가 판단 유효 |
현대차 [005380] | = | BUY | BUY | = | 200,000 | 200,000 | 136,000 | ▶ 4분기 영업이익은 기타부문의 실적부진이 심해 당사 추정치와 시장 컨센서스를 하회했지만 본업인 자동차 및 금융부문은 추정치에 부합 ▶ 신흥시장의 수요 부진과 현지환율 약세 지속이 여전히 부담요인으로 작용 중이나 원/달러 환율 상승과 신형 Avante의 해외시장 전개 본격화는 긍정적 요인 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 190,000 | 220,000 | 136,000 | ▶ 4분기 실적 기대치 하회 ▶ 실적 부진의 원인은 이종통화 약세와 신흥국 경기 부진 ▶ 신흥국 손익개선까지 다소 시간이 필요할 듯 ▶ 배당이 버팀목 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | = | 185,000 | 185,000 | 136,000 | ▶ 4분기 영업이익 1.52조원(+0.8% QoQ)으로 기대치 하회 ▶ 1분기 영업이익 1.52조원(+0.1% QoQ) 전망, 신흥국 수요 부진으로 개선 제한적 ▶ 목표주가 185,000원 유지, 실적 바닥 확인으로 낮은 밸류에이션 부각 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | = | 200,000 | 200,000 | 136,000 | ▶ 4Q15 연결 실적은 매출액 24.8조원(yoy+5.1%), 영업이익 1.52조원(yoy-19.2%), 지배지분 순이익 1.63조원(yoy-1.6%)을 시현 ▶ 올해 점진적 수익성 회복 기대 ▶ 투자의견 'Buy', 목표주가 200,000원 유지 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | = | 200,000 | 200,000 | 136,000 | ▶ 4Q15 실적 Review – 예상했던 부진 ▶ 실적 증가세 반전은 빠르면 2Q16 이후 가능할 전망 |
현대차 [005380] | = | BUY | BUY | = | 200,000 | 200,000 | 136,000 | ▶ 수요절벽 우려에도 1)우호적 환율, 2)신차 확대, 3)재고 조정으로 이익 회복 기대 ▶ 추정치 하향에도 여전히 이익 증가, 현 주가는 단기 관점에서도 매수하기 매우 매력적인 수준 |
현대차 [005380] | = | Buy | Buy | ▼ | 180,000 | 200,000 | 136,000 | ▶ 현대차 4Q15 실적발표 : 컨센서스 하회하는 수익성 기록 ▶ 예상된 자동차/금융 부문 부진, 예상 보다 큰 기타사업 부진 |
현대차 [005380] | = | Buy | Buy | ▼ | 160,000 | 180,000 | 136,000 | ▶ 4Q15 Review: 지속적인 인센티브 증가로 기존 투자 프레임 실종 ▶ 주가동행 지표는 이익, 컨센서스 하향 조정국면 지속으로 단기 주가회복 난망 |
현대차 [005380] | = | Buy | Buy | ▼ | 190,000 | 200,000 | 136,000 | ▶ 1분기가 연중 저점으로 판단 ▶ 자동차부문은 우려대비 선방 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 174,000 | 183,000 | 136,000 | ▶ 4Q15 Review: 영업이익 1.52조원(YoY -19.2%)으로 예상하회 ▶ 2016년 전망: 저성장 지속과 경쟁심화로 모멘텀 회복시점 지 ▶ 목표주가 174,000원으로 4.9% 하향조정, 매수유지 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | = | 200,000 | 200,000 | 136,000 | ▶ 매수의견과 목표주가 200,000원 유지 ▶ 4Q15 실적은 컨센서스 하회, 매출액 증가했으나 영업이익은 감소 |
현대차 [005380] | = | BUY | BUY | = | 185,000 | 185,000 | 136,000 | ▶ 4Q15 사업부별 실적: 3개 사업부 모두 OP가 전년동기대비 감소 ▶ 2016년 실적 전망치: 글로벌 출하량은 yoy+1.6% 증가한 5,044천대 (매출인식 기준 yoy+0.2% 증가한 3,907천대), 매출액 92,846십억원(yoy+1.0%), 영업이익 6,603(yoy+3.9%) 전망 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 170,000 | 190,000 | 136,000 | ▶ 목표주가 하향 ▶ 4Q15 Review: 영업이익률 6.1% 기록 ▶ 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 중간/기말배당 1,000원/3,000원 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | = | 200,000 | 200,000 | 136,000 | ▶ What's new: 영업이익 컨센서스 8.9% 하회 ▶ Positives: 배당매력 상승 ▶ Negatives: 어려운 영업환경 지속 ▶ 결론: 외면하기엔 배당이 너무 매력적이다 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 170,000 | 200,000 | 136,000 | ▶ 4분기 실적은 금융과 현대로템 등 연결대상 계열사들의 부진으로 기대에 못 미침 ▶ 자동차부문 이익은 이종통화 약세와 재고 미실현 손익으로 다소 부진했지만, 이는 예상 수준 ▶ 16년 이익 작년보다 개선되지만, 경기 영향으로 개선폭은 작을 듯. 16년 순이익 +1%YoY 예상 ▶ 금년은 신흥국 경기 불안 개선이 관건. 모멘텀 제한적이지만, 현재 시장대비 다소 저평가 국면 |
현대차 [005380] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 190,000 | 195,000 | 136,000 | ▶ 4Q 실적 : 자동차 부문은 양호했으나 금융과 기타(로템 등) 부문 약세로 기대치 하회 ▶ 가격메리트는 높으나 매수 가능한 시점은 2Q 중반 이후 |
매일유업 [005990] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 54,000 | 52,000 | 41,000 | ▶ Product Mix 지속 개선 중 ▶ 원유공급과잉, 추가적인 악화 제한적 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 54,000원으로 상향 |
대한유화 [006650] | = | Strong Buy | Strong Buy | = | 310,000 | 310,000 | 183,000 | ▶ 불안한 매크로 환경에 기록한 호실적 ▶ NCC의 가치는 더욱 빛난다 |
하이록코리아 [013030] | ▲ | 매수 | 중립 | ▲ | 30,000 | 26,000 | 25,600 | ▶ 2015년 4분기 영업이익률 23.0% 예상 ▶ 정유플랜트 투자 증가에 따른 수혜 ▶ 목표주가 30,000원(상향), 투자의견 BUY(상향) |
풀무원 [017810] |
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| 매수 |
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| 240,000 | 194,000 | ▶ 풀무원 연결기준 4분기 영업이익 211억원 시현 ▶ 동사의 기존 투자포인트 유효하다고 판단 |
삼성엔지니어링 [028050] | = | 매수 | 매수 | = | 18,000 | 18,000 | 10,350 | ▶ 삼성엔지니어링 신주 배정 물량 부담으로 약세 ▶ 신주인수권 가격 과매도 국면 |
팬오션 [028670] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 4,200 | 6,200 | 3,000 | ▶ 초저시황 시대로 진입 ▶ 은행권 매도물량 향후 1년 더 나올 수도 ▶ 4분기 매출액과 영업이익 전년동기대비 각각 6.8%, 1.7% 증가 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 4,200원으로 하향 |
한글과컴퓨터 [030520] | = | 매수 | 매수 | = | 28,000 | 28,000 | 20,250 | ▶ 한글과컴퓨터 26일 '한컴오피스NEO' 발표: 놀라운 호환성 ▶ 현재 한글과컴퓨터가 목표로 하는 타겟 시장은 중국, 인도, 남미, 러시아, 중동 5개 지역임 |
한글과컴퓨터 [030520] | = | 매수 | 매수 | = | 28,000 | 28,000 | 20,250 | ▶ 4분기 매출액 211억원(+17% YoY), 영업이익 31억원(-47% YoY) 발표 ▶ 신제품 '한컴오피스 NEO' 출시로 성장 모멘텀 보유 ▶ 투자의견 '매수', 목표주가 28,000원 유지 |
두산중공업 [034020] | = | Buy | Buy | ▼ | 24,000 | 30,000 | 15,750 | ▶ 실적전망: 15.4Q 부진, 16년부터 회복세 ▶ 인프라코어의 공기사업부 매각 완전무산 가능성 낮아 |
LG디스플레이 [034220] | = | 매수 | 매수 | = | 30,000 | 30,000 | 21,800 | ▶ TV용 LCD패널가격 급락에 따른 2016년 LGD 수익성 큰 폭 하락은 불가피할 듯 ▶ 어려운 LCD패널 시장 상황을 돌파하기 위해 OLED TV 신규 시설투자 지속 공시 ▶ OLED시장 개화 감안하여 중장기적 투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지 ▶ 지속된 신규투자로 관련 장비업체들 중장기적 장비수주 모멘텀 긍정적 상황 |
카카오 [035720] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 150,000 | 170,000 | 112,400 | ▶ 4분기 영업이익 233억원 예상 ▶ 2월 말 로엔 본 계약, 콘텐츠 비즈니스 진출 교두보 ▶ 목표주가 15만원으로 하향, 매수 투자의견 유지 |
한국가스공사 [036460] | = | Buy | Buy | = | 58,000 | 58,000 | 32,950 | ▶ 현 주가는 2011년 이후 역대 최저 수준 ▶ 해외부문을 제외한 국내부문만의 영업가치는 3.5조원 |
엔씨소프트 [036570] | = | 매수 | 매수 | = | 300,000 | 300,000 | 239,000 | ▶ 4Q15 영업이익 684억원(-21.7% YoY)으로 컨센서스 하회 예상 ▶ 2016년은 리니지IP 기반 신작 기대감 극대화되는 시기 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 300,000원 유지 |
하나투어 [039130] | = | Buy | Buy | = | 132,000 | 132,000 | 94,000 | ▶ 하나투어-알리트립 업무협약 체결 ▶ 인바운드 사업의 마지막 퍼즐은 중국 아웃바운드 사업권 |
케이맥 [043290] |
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| 8,800 | ▶ OLED 투자 확대로 FPD 검사장비 매출액 전년대비 31% 증가 기대 ▶ 2016년 바이오 의료장비 사업 시장 진입 본격화 기대 ▶ 2016년 매출액 539억원(+24% YoY), 영업이익 73억원(+100% YoY) 전망 |
대우인터내셔널 [047050] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 17,000 | 19,000 | 13,750 | ▶ 4분기 영업이익 833억원(-34% YoY), 세전손실 203억원 기록, 손상차손 발생 ▶ 2016년 영업이익 3,284억원(-11.0% YoY) 전망 ▶ 투자의견 `매수` 유지, 목표주가 17,000원으로 하향, 주가 상승은 유가 반등 필요 |
대우인터내셔널 [047050] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 23,000 | 35,000 | 13,750 | ▶ 니켈광산 손실 반영, 순적자 지속 ▶ 원자재 가격 하락 리스크 해소 전망 |
대우인터내셔널 [047050] | = | Hold | Hold | ▼ | 17,000 | 25,000 | 13,750 | ▶ 4분기 Review: 전분기에 이은 대규모 일회성 손실로 시장 컨센서스 하회 ▶ 무역부문 불확실성 지속과 E&P 가치 하락 |
대우인터내셔널 [047050] | = | 매수 | 매수 | = | 19,000 | 19,000 | 13,750 | ▶ 4Q15 Review: 일회성 손실로 순손실 기록 ▶ 리스크 반영의 끝자락 ▶ 목표주가 19,000원 및 매수의견 유지: 폭풍우는 거의 지나갔다 |
대우인터내셔널 [047050] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 20,000 | 30,000 | 13,750 | ▶ 목표주가 20,000원(하향), 투자의견 매수 유지 ▶ 15.4Q 영업이익 833억원(-33.6%YoY) 달성 ▶ 저유가는 주가에 반영, 배당 관점에서 접근 필요 |
LG생활건강 [051900] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 1,200,000 | 1,110,000 | 965,000 | ▶ 4Q15 Review: 컨센서스 충족하는 양호한 실적 ▶ 2016년에도 화장품 면세점 매출 성장은 이어진다 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 1,200,000원으로 상향 |
LG생활건강 [051900] | = | 매수 | 매수 | = | 1,100,000 | 1,100,000 | 965,000 | ▶ 2015 4Q: 화장품 면세 및 Prestige 라인의 높은 성장 ▶ 2016년 화장품을 중심으로 지속되는 성장세 |
LG생활건강 [051900] | = | 매수 | 매수 | = | 1,200,000 | 1,200,000 | 965,000 | ▶ 4Q15 실적 시장 컨센서스 충족 ▶ 면세 채널 4Q15에 72% 성장 기록, 2016년 37.8% 성장 전망 ▶ 프레스티지 중심의 브랜드 다각화 및 적극적인 해외 확장 긍정적 |
LG생활건강 [051900] | = | 매수 | 매수 | = | 1,200,000 | 1,200,000 | 965,000 | ▶ 화장품/음료 성장세로 시장 기대치 부합하는 4Q15 실적 기록 ▶ 2016년 매출액 5.9조원(+11% YoY), 영업이익 7,852억원(+15% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 1,200,000원 유지 |
LG생활건강 [051900] | = | BUY | BUY | = | 1,170,000 | 1,170,000 | 965,000 | ▶ 면세점 역성장 구간에서 선방했던 당사 프레스티지 화장품 라인업이 4Q15 인바운드 회복에 맞춰 브랜드력 본격 증명 ▶ 생활용품 선물세트 반품시기 이연(늦은 명절효과)으로 일시적 부진 보였으나 음료부문 점유율 견인 및 제품믹스 개선으로 기대치 상회 |
LG생활건강 [051900] | = | 매수 | 매수 | = | 1,280,000 | 1,280,000 | 965,000 | ▶ 4분기 매출액 YoY +13.0%, 영업이익 +32.7%, 기대에 부합 ▶ 2016년 매출 +%, 영업이익 +% 전망 |
LG생활건강 [051900] | = | 매수 | 매수 | = | 1,150,000 | 1,150,000 | 965,000 | ▶ [4Q15 Review] 기대에 부합하는 호실적 달성 ▶ 2016년 역시 성장에 의심의 여지가 없다 |
LG생활건강 [051900] | = | Buy | Buy | = | 1,270,000 | 1,270,000 | 965,000 | ▶ 면세 화장품, 또 한 번의 서프라이즈 ▶ 16년 국내외 채널 확장, 브랜드 추가 이어지며 고성장 지속 |
LG생활건강 [051900] | = | BUY | BUY | = | 1,200,000 | 1,200,000 | 965,000 | ▶ 화장품: 4Q15 매출액 6,781억원(YoY +21.5%), 영업이익 1,078억원(YoY +36.1%) 기록 ▶ 생활용품: 매출액 3,595억원(YoY +2.4%), 영업이익 290억원(YoY +1.5%) 기록 ▶ 음료: 매출액 2,911억원(YoY +9.1%), 영업이익 128억원(YoY +130.9%) 기록 |
LG생활건강 [051900] | = | 매수 | 매수 | = | 1,100,000 | 1,100,000 | 965,000 | ▶ 메르스 영향 없어진 화장품 실력은 이정도 ▶ 이익 증가율은 피크 지나, 화장품 부문 추가 level-up은 확인 과정 필요 |
LG생활건강 [051900] | = | 매수 | 매수 | = | 1,200,000 | 1,200,000 | 965,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 1,200,000원 유지 ▶ 4Q15 리뷰: 컨센서스와 당사 추정치 부합한 견조한 실적 시현 ▶ 2016F 매출 5조 9,642억원(+12% yoy), 영업이익 8,105억원(+19% yoy) 전망 |
LG생활건강 [051900] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 1,100,000 | 1,080,000 | 965,000 | ▶ 4Q15 review- 다시 한번 화장품 ▶ 2015년 DPS 5,500원으로 결정 |
LG생활건강 [051900] | = | 매수 | 매수 | = | 1,200,000 | 1,200,000 | 965,000 | ▶ 2015년 4분기 실적 Review ▶ 화장품의 이익증가세가 전체 이익성장세를 견인 ▶ 2016년 중국 추가 브랜드 런칭으로 중국 모멘텀 더욱 확보 |
LG생활건강 [051900] | = | 매수 | 매수 | = | 1,200,000 | 1,200,000 | 965,000 | ▶ 15.4Q(yoy) 매출액 +13%, 영업이익 +33% 추정치와 컨센서스 부합 ▶ 화장품과 중국 전략 강화에 근거할 때 보수적인 가이던스로 판단 ▶ 중국 라인업 구체화로 성장 모멘텀 주도, TP 1,200,000원 매수유지 |
LG화학 [051910] | = | Buy | Buy | = | 380,000 | 380,000 | 278,500 | ▶ 4Q15 영업이익 3,520억원, 화학 부진 vs. 정보전자/전지 선방 ▶ 화학 개선 기대감 vs. 전지 risk 부각 ▶ 하지만 실적은 성장한다 |
LG화학 [051910] | = | 매수 | 매수 | = | 380,000 | 380,000 | 278,500 | ▶ 4Q15 영업이익 3,520억원(QoQ -35.6% / YoY +52.0%) ▶ 1Q16 영업이익 3,634억원(QoQ +3.2% / YoY +0.4%) 추정 |
LG화학 [051910] | = | BUY | BUY | = | 400,000 | 400,000 | 278,500 | ▶ 4분기 매출 5조 406억원 (-2.6% QoQ, -6.2% YoY) 영업이익 3,520억원 (-35.6% QoQ, +52% YoY) 기록. 매출은 당사 추정치를 상회했지만 영업이익은 소폭 하회 ▶ 비수기 영향과 유가하락으로 인한 제품가격 약세로 기초소재 부문의 매출액과 수익성은 전분기 대비 감소 ▶ 올해 매출 21조 8647억원에 영억이익 2조 2,293억원 (+25.8% YoY) 전망 |
LG화학 [051910] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 400,000 | 410,000 | 278,500 | ▶ 4Q15 영업이익 3,520억원(-35.6% QoQ) 기록: 중대형 전지 손익 분기점 도달 ▶ 2016년 영업이익 2.05조원(+12.8% YoY) 기대: 화학 유지, 정보소재/전지 개선 ▶ 중국 전기차 보조금 정책 변화는 위협 요인이 아니라 LG화학에게 기회 요인 |
LG화학 [051910] | N | 매수 |
| N | 340,000 |
| 278,500 | ▶ 예상 수준의 4분기 실적, 전기차가 이끄는 장기성장성 유효 ▶ 석유화학부문은 예상을 하회하였으나, 중대형전지 손익이 개선되며 이를 상쇄하였음 ▶ 중국 전기차 배터리 보조금 이슈, 장기 성장성에 미치는 영향은 제한적 ▶ 장기 성장성이 긍정적, 매수 투자의견과 목표주가 340,000원 유지 |
LG화학 [051910] | = | BUY | BUY | = | 400,000 | 400,000 | 278,500 | ▶ 전지 부문 호조로 컨센서스에 부합하는 실적 기록 ▶ 중대형 전지, 중국 보조금 이슈로 단기 센티멘트에 영향 예상, 1분기말이 매수 기회가 될 것 |
LG화학 [051910] | = | 매수 | 매수 | = | 390,000 | 390,000 | 278,500 | ▶ LFP 限 지원 논의 확정 여부 및 승용차로의 확대 가능성 등 불확실성 상존, 단기 투자 심리 위축 불가피 ▶ 4분기 영업이익 3,520억원(QoQ -1,944억원), 석유화학 실적 급감, 중대형전지 BEP 근접 ▶ 1분기 영업이익 4,068억원(QoQ +548억원), 석유화학 · 정보전자 개선, 전지 물량 감소로 감익 |
LG화학 [051910] | = | Buy | Buy | = | 400,000 | 400,000 | 278,500 | ▶ 무난한 분기실적 vs 중대형전지 모멘텀 약화의 힘겨루기 ▶ 화학부문의 수익성 확대로 전사 실적 개선 |
LG화학 [051910] | = | 매수 | 매수 | = | 400,000 | 400,000 | 278,500 | ▶ 과도한 우려, Top pick 유지 ▶ 4Q Review: 견조한 수준, 전기차 배터리 부문은 의미 있게 개선 |
LG화학 [051910] | = | 매수 | 매수 | = | 400,000 | 400,000 | 278,500 | ▶ 4Q15 영업이익 컨센서스 부합 ▶ 중국 보조금 정책 방향에 따른 시장의 우려는 과도해 보여 |
LG화학 [051910] | = | 매수 | 매수 | = | 385,000 | 385,000 | 278,500 | ▶ 2015년 4분기 실적, 기초소재/모바일 전지 부문 비수기 효과 ▶ 중국 전기차 관련 리스크(보조금 축소 등) 부각 |
LG화학 [051910] | = | BUY | BUY | ▼ | 320,000 | 330,000 | 278,500 | ▶ 4Q15 부문별 실적 Review: 매출 5.04조원. 영업이익 3,520억원. OPM 7.0% 기록 ▶ 2016년 1월 현재 전세계 전기 자동차와 2차 전지 관련 산업 동향 |
LG화학 [051910] | = | 중립 | 중립 |
|
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| 278,500 | ▶ What's new: 4Q15 실적, 예상치 하회 ▶ Positives: 배터리 부문 실적 호조 ▶ Negatives: 주요 실적 driver, 부정적 모멘텀 지속될 것 ▶ 결론: 제한적 상승 여력 |
LG화학 [051910] | = | 매수 | 매수 | = | 380,000 | 380,000 | 278,500 | ▶ 4Q15 영업이익 시장 예상치를 약 10% 하회 ▶ 석유화학 시황 회복으로 1Q16 실적 개선 전망 ▶ 상반기 주가 모멘텀은 석유화학 시황 개선에서 나타날 것 |
LG화학 [051910] | = | 매수 | 매수 | = | 400,000 | 400,000 | 278,500 | ▶ 4Q15 실적은 당시 기대치 부합 ▶ 자동차전지 실적: 예상을 크게 상회 ▶ 1Q16 실적: 전년대비 증가할 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 400,000원 유지 |
스카이라이프 [053210] | = | Buy | Buy | = | 21,000 | 21,000 | 14,900 | ▶ 4Q15 컨센서스 부합 ▶ 꾸준한 이익창출 기대감은 유효 ▶ 분할 매수 관점 |
스카이라이프 [053210] | = | 매수 | 매수 | = | 22,000 | 22,000 | 14,900 | ▶ 2016년, UHD가입자와 T-커머스 수수료 긍정적 ▶ 4분기 실적 양호 |
스카이라이프 [053210] | = | BUY | BUY | ▼ | 24,000 | 30,000 | 14,900 | ▶ 당사 추정치 및 시장 컨센서스에 부합하는 4분기 실적 시현. 안정적인 실적 기조 유지 ▶ 서비스 매출의 감소세는 여전하나, 플랫폼 매출의 기조적인 성장세는 지속되고 있음 |
스카이라이프 [053210] |
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| Buy |
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| 27,000 | 14,900 | ▶ 신규 가입자 감소는 11월~12월로 접어들면서 현장영업이 줄어드는 계절적 영향 ▶ 플랫폼 매출 증가. 4분기 중 T커머스 채널 3개 론칭되면서 관련 수수료 매출 증가 |
스카이라이프 [053210] | = | Trading BUY | 매수 | ▼ | 17,000 | 25,000 | 14,900 | ▶ 4Q Review: 서비스 매출은 부진했으나, 플랫폼 매출 예상 상회로 이익 호전 ▶ 유료방송 시장 환경 스카이라이프에 비우호적, DCS와 UHD는 점진적인 변수 ▶ 투자의견 'Trading Buy' 제시 및 목표주가 17,000원으로 하향 |
스카이라이프 [053210] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 22,000 | 28,000 | 14,900 | ▶ 2015년 플랫폼이 성장을 견인 ▶ UHD 방송에서 성장의 기회를 찾는다 |
스카이라이프 [053210] | = | 매수 | 매수 | = | 33,000 | 33,000 | 14,900 | ▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 33,000원 유지 ▶ 4Q15 Review: 가입자 가치 상승 중 ▶ 주가의 Key Factor는 순증 가입자와 ARPU |
스카이라이프 [053210] |
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| Hold |
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| 24,000 | 14,900 | ▶ 플랫폼 매출 양호. 가입자 모집은 부진 ▶ 단독 가입자 유치 전략으로는 한계. DCS 개시 이후에도 성과를 보이지 못한다면 |
스카이라이프 [053210] | = | 매수 | 매수 | = | 31,000 | 31,000 | 14,900 | ▶ 4분기 실적은 예상수준을 기록 ▶ 플랫폼 중심의 매출성장은 계속, ARPU도 개선될 것 ▶ OTS의 가입자 변화는 여전히 변수가 될 듯 |
스카이라이프 [053210] | = | 중립 | 중립 |
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| 22,000 | 14,900 | ▶ What's new : 4분기 영업 실적은 예상 수준 ▶ Positives : UHD 가입자 증가로 ARPU 감소세 둔화 ▶ Negatives : OTS 가입자 감소 지속, 콘텐츠 비용 부담 증가 ▶ 결론 : 중립의견 유지 |
신한지주 [055550] | = | 매수 | 매수 | = | 55,000 | 55,000 | 37,400 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 55,000원 유지 ▶ 일회성 소멸에 따른 2016년 감익 우려는 제한적. 쌍용양회 매각으로 1분기 실적 호조 예상 ▶ 인수금융 부실 우려 당장 현실화 가능성 낮고, 부실 우려 대기업 익스포져는 가장 적은 편 |
휴비츠 [065510] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 22,000 | 27,000 | 15,300 | ▶ 전년 동기 대비 유의미한 성장이 예상되는 4분기 실적 ▶ 2016년에도 신제품 출시 및 환율 효과로 지속적인 성장 전망 ▶ 안경점용 기기의 중장기적인 성장이 예상되어 투자의견 '매수' 유지 |
LG전자 [066570] | = | BUY | BUY | = | 68,000 | 68,000 | 54,800 | ▶ 양호했던 4Q15 영업이익 ▶ 계절성에 따른 분기 이익 모멘텀 지속될 것 |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 68,000 | 59,000 | 54,800 | ▶ TV 및 생활가전 실적 호조로 4분기 실적 시장 컨센서스에 부합 ▶ 소비자가전은 프리미엄 전략, B2B사업은 자생력 확보에 중점 ▶ 2016년 예상실적은 매출액 59.1조원, 영업이익 1.8조원 (+54.1% YoY) |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | = | 70,000 | 70,000 | 54,800 | ▶ 4Q15: 매출 14.6조원, 영업이익 3,490억원으로 당사 추정치 상회 ▶ 1Q16 영업이익 3,730억원, 2016년 영업이익 1.58조원(+32% yoy) 전망 |
LG전자 [066570] | = | MARKETPERFORM | MARKETPERFORM | = | 52,000 | 52,000 | 54,800 | ▶ LG전자에 대해 6개월 목표주가 52,000원 (2015년 예상 BPS에 P/B 0.8배 적용)에 투자의견 MARKETPERFROM을 유지함 ▶ 1분기 동사의 스마트폰 출하량은 QoQ로 정체될 것으로 예상되며, LCD TV 출하량은 QoQ로 15.0% 김소할 것으로 예상됨 |
LG전자 [066570] | = | BUY | BUY | = | 67,000 | 67,000 | 54,800 | ▶ 매출액 7.0% 감소, 영업이익 10.6% 증가 전망 ▶ 장기 성장동력을 확보한 상황에서 PBR 1.0배의 주가는 무리 없는 수준 |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | = | 75,000 | 75,000 | 54,800 | ▶ 4분기 가전과 TV가 이끈 호실적 ▶ 1분기 호실적 지속, G5 완성도 높을 듯 |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 67,000 | 70,000 | 54,800 | ▶ 4Q15 Review: OP 3,490억원(+26.9% YoY, +18.7% QoQ)로 무난 ▶ 1Q16 추정 영업이익 3,500억원. H&A 및 HE 양호. MC 부진 ▶ 투자의견 '매수' 유지. 12개월 목표주가는 67,000원으로 변경 |
LG전자 [066570] | = | BUY | BUY | = | 70,000 | 70,000 | 54,800 | ▶ 4Q15 매출액 14조 5,601억원(+3.8% QoQ, -4.7% YoY), 영업이익 3,490억원(+18.8% QoQ, +28.2% YoY) ▶ 2016년 실적은 매출액 60조 2,996억원(+6.7% YoY), 영업이익 1조 4,883억원(+24.9% YoY) 추정 ▶ 2016년 대다수 Tech 업체 감익이 예상되는 가운데, LG전자 실적 개선세가 돋보일 전망 |
LG전자 [066570] | = | Buy | Buy | = | 70,000 | 70,000 | 54,800 | ▶ 4Q15 영업이익 예상치 부합 ▶ 1Q16도 양호, 16년 큰 폭 영업이익 증가 ▶ Safe haven(피신처) |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | = | 64,000 | 64,000 | 54,800 | ▶ What's new: 컨센서스를 충족한 4Q15 실적 ▶ Positives: 가전 부문의 높은 경쟁력 유지와 V10의 판매 양호 ▶ Negatives: TV의 점유율 하락 지속, 하이얼의 GE가전 인수 |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | = | 70,000 | 70,000 | 54,800 | ▶ 투자의견 '매수(BUY)' 및 목표주가 70,000원 유지 ▶ 16년 영업이익은 37.8% 증가 예상 : H&A, HE의 이익 증가 속에 MC 흑자전환 예상 |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | = | 74,000 | 74,000 | 54,800 | ▶ 4분기 영업이익은 컨센서스에 부합 ▶ 2016년 영업이익 50.8% YoY 증가 전망 ▶ 목표주가 74,000원, 투자의견 '매수' 유지 |
LG전자 [066570] | = | Buy | Buy | ▲ | 70,000 | 67,000 | 54,800 | ▶ 4Q15 연결기준 영업이익 3,490억원으로 추정치 소폭 상회 ▶ 1Q16 연결기준 영업이익 3,602억원으로 실적 모멘텀 이어갈 전망 |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | = | 75,000 | 75,000 | 54,800 | ▶ 적극 매수 ▶ 1분기 가이던스 기대 이상 ▶ 실적은 컨센서스 수준 |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 70,000 | 63,000 | 54,800 | ▶ 생활가전이 있어 다행이었다 ▶ 2016년 연간 및 1분기 실적 개선 기대되는 거의 유일한 IT 대형주 ▶ 타겟 P/B 1.05배, 목표주가 70,000원으로 상향 |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 72,000 | 66,000 | 54,800 | ▶ 4Q15 Review: 영업이익 3,490억원으로 컨센서스 상회 ▶ 1Q16 및 2016년 전망: 연간 영업이익 전년대비 33% 증가 ▶ 투자의견 'BUY', 목표주가 72,000원으로 상향 |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 76,000 | 71,000 | 54,800 | ▶ 4분기 영업이익 3490억원, 제품믹스 개선 ▶ 글로벌 IT 유일한 투자대안 ▶ 목표주가 76000원, 기존대비 7% 상향 |
우진 [105840] | = | BUY | BUY | = | 15,000 | 15,000 | 7,360 | ▶ 원전 계측기, 발전장비, 자동화 장치 등 마진율 높은 부문 매출 증가 ▶ 대규모 자회사 매각이익 발생, 동사의 숨겨진 자산가치 부각된 첫 사례 |
LG하우시스 [108670] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 172,000 | 232,000 | 127,500 | ▶ 4Q15 Review: 매출 6,940억원, 영업이익 215억원 ▶ 2016년 전망: 매출 2조 8,682억원(+3.6% YoY), 영업이익 1,650억원(+9.9% YoY) ▶ 투자의견 Buy 유지. 목표주가는 172,000원으로 하향 조정 |
LG하우시스 [108670] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 190,000 | 240,000 | 127,500 | ▶ 중국 건설경기 위축, TSP 업체 출하량 감소로 매출 부진 ▶ PVC 가격 하락 추세, 마진 개선세 지속될 전망 ▶ 입주물량 증가에 따른 건자재 실적 호조, 2016년을 기대 |
LG하우시스 [108670] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 170,000 | 220,000 | 127,500 | ▶ 시장 기대치를 큰폭으로 하회하는 4분기 실적 기록 ▶ 2016년 매출액 2.9조원(+6.2% YoY), 영업이익 1,688억원(+12.5% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 170,000원 하향 |
LG하우시스 [108670] | = | BUY | BUY | ▼ | 170,000 | 220,000 | 127,500 | ▶ IFRS 연결기준 4Q 매출액 6,942억원(YoY +1.9%, QoQ -3.4%), 영업이익 215억원(-24.2%, QoQ -53.3%), 순이익 28억원(흑자전환, -91.7%) 기록 ▶ 4Q 실적은 실망스러우나 2016년에는 실적개선 가능할 전망 |
LG하우시스 [108670] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 180,000 | 250,000 | 127,500 | ▶ 4Q15 실적은 컨센서스 크게 하회한 실적 발표 ▶ 중국시장 악화가 실적부진으로 이어져 ▶ TP 25만원에서 18만원으로 28% 하향, 2~3월을 위해 사자 |
LG하우시스 [108670] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 176,000 | 240,000 | 127,500 | ▶ What's new : 예상을 하회, 마케팅비 60억원 늘어난 영향 ▶ Positives : 건자재 매출은 전년과 유사, 미국 수익성 여전히 뛰어나 ▶ Negatives : 반복된 4분기 실적 부진, 높은 분기 실적 변동성 ▶ 결론 : 그러나 지금은 역으로 좋은 매수 기회가 될 수 있다 |
제너셈 [217190] |
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| 5,290 | ▶ PCB용 레이저 마킹장비 및 비메모리 테스트 핸들러 국내 MS 1위 업체 ▶ 급성장 예상되는 EMI Shield 장비, 태양광용 레이저장비 등 신규장비 성장 모멘텀 긍정적 |
산업명 | 제목 | 투자의견 |
| 이전의견 | 요약 |
소재 | Mirae Asset Metal Monitor |
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| NEUTRAL | ▶ 12월 세계 조강 생산 전년비 5.7% 감소, 가동률 64.6% 기록 ▶ 美 12월 유정용강관 수입 전년비 83.7% 급감 |
화학 | Wednesday`s Chemistry |
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| 비중확대 | ▶ LG화학, 4Q15 매출액 5조 406억원(-2.6% qoq), 영업이익 3,520억원(-35.6%), 당기순이익 2,070억원(-39.5%) 기록 |
자본재 | 신한금융투자 조선/기계 DAILY |
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| 비중확대 | ▶ China's Middle East fixation ▶ HHI takes Sembcorp Marine's place in MOU with Saudi giants |
전기장비 | 2차전지 - 중국 보조금 이슈가 불러온 두려움 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 시장을 움직였던 2가지 중국 보조금 우려 이슈 ▶ 삼성SDI와 LG화학의 Key Takeaways |
기계 | 산업재 DAILY:기름밥 |
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| 중립 | ▶ 반전세 비중 사상 첫 50% 돌파, 빨라지는 월세시대 ▶ 집단대출 작년 하반기 10조원 증가, 가계부채 급증세 이끌었다 |
항공사 | 수요 증가 지속되는 환경 |
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| Overweight | ▶ 저유가 지속, 여객 수요 증가로 영업환경 호조 지속될 것 ▶ 비용을 통제할 수 있는가 ▶ 유가, 환율의 우려는 방향보다는 속도 ▶ 항공운수 사업 외에서 영업이익 훼손 요인 없는 제주항공 최선호주 유지 |
자동차와부품 | 中 신에너지차 보조금 중단, 전기차 성장의 걸림돌인가? | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 중국, 신에너지차 보조금 2020년 이후 지금 중단 계획 ▶ 중 친환경차 시장 방향성은 여전히 긍정적, 오히려 시장 주도의 건전한 성장 기대 |
자동차부품 | 글로벌 타이어 12월 판매 | = | 중립 | 중립 | ▶ 현황: 12월 RE 판매는 유럽 +14%, 미국 +10%, 중국 +6% ▶ 분석과 전망: 중국 OE 시장 회복 ▶ 시사점: RE 시장 성장했지만 추세적인지는 확인 필요 |
화장품 | 면세점은 하반기를 바라보자 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 중국인 관광객 입국자수 성장률 둔화 전망으로 면세점 채널은 상반기보다 하반기를 바라보자 ▶ 2015년 12월 중국인 관광객 입국자수 성장률 10%로 성장률 둔화 |
건강관리 | Meritz 제약/바이오/의료기기 Daily |
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| 비중확대 | ▶ 국내 및 아시아권 증시에 아랑곳 하지 않고, 연말부터 양호한 주가흐름을 보이고 있는 국내 헬스케어 업종은 전일 미국의 반등으로 우호적인 센티멘탈을 유지할 것으로 전망 ▶ 여러차례 강조하는 바이지만, 국내 헬스케어 업종은 최근 한달간 10~90%까지 상승하는 등 현재 과도한 주가흐름을 보이고 있어 보수적 접근과 신중한 대응이 요구되는 상황 |
제약과생물공학 | 구완성의 제약/바이오 완성하기 (4) 길리어드 |
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| ▶ C형 간염치료제 시장 성장의 수혜주: 유한양행, 동아쏘시오홀딩스 ▶ 길리어드의 새 먹거리는 `항암제` |
제약과생물공학 | 헬스케어 Daily |
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| 비중확대 | ▶ 美 성인 69% 비만 치료제 급여 적용 한목소리, 비만이 국가적인 문제의 하나..87%가 ＂동의한다＂ ▶ 샤이어, 안구 건조증 신약 허가신청 ‚어게인‛ 리피테그라스트 FDA 승인 여부 6개월 내 결론 |
증권 | 방심하면 지는 Valuation | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 4Q Preview: 상품이익 감소로 2분기 연속 부진 ▶ 파생 내재된 금융상품의 순기능과 수요는 유효 ▶ 감익 고려해도 Valuation과 배당수익률은 외면할 수 없는 상황 |
IT | 무른 애플 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 혁신에 대한 압박 ▶ 부진한 가이던스 ▶ 실적도 부진 |
IT | 차별화된 업체 찾기 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 쉬어가는 3 대장 ▶ 새로운 먹거리를 찾아서 ▶ IT 테스트 산업에서 차별화된 업체 |
게임소프트웨어와서비스 | 다시 기지개를 펴는 컴투스 |
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| ▶ 컴투스 4Q15 영업이익 443억원 전망 ▶ 게임빌 4Q15 영업손실 3억원 전망 ▶ 여전히 컴투스 선호, 게임빌은 관망 |
핸드셋 | 애플, 역대 최대 실적은 나왔지만 |
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| ▶ 애플 역대 최대 실적 기록했지만 아이폰6S 기대대비 저조한 판매로 성장폭은 둔화 ▶ 2분기(회계연도) 아이폰6S 판매감소로 12년만에 전년동기대비 매출액 감소 우려감 존재 ▶ 국내 부품업체에게 아이폰6S 판매부진은 관련부품 주문감소로 이어지겠지만 ▶ 이미 국내업체 아이폰6S 부품 주문은 감소된 상태로 주가 영향은 제한적일 듯 |
반도체와반도체장비 | 10nm 조기 양산 | = | NEUTRAL | NEUTRAL | ▶ 14nm, 시장 구도의 변화 ▶ 10nm 경쟁 격화 |