기업명 | 투자의견 |
| 이전의견 | 목표주가 |
| 이전주가 | 전일수정주가 | 요약 |
삼화콘덴서 [001820] |
|
|
|
|
|
| 9,080 | ▶ IT 전자부품사에서 차량용 전자부품사로 변모 중 ▶ 전장용 매출 증가가 기대되는 제품은 전력변환캐패시터(DCLC)와 MLCC |
현대제철 [004020] |
|
| 매수 |
|
| 69,000 | 50,700 | ▶ 자동차 강판 가격 협상이 마무리될 때까지는 현대제철 보다는 POSCO에 주목할 필요가 있음 |
POSCO [005490] |
|
| 매수 |
|
| 250,000 | 170,500 | ▶ 동사는 연말 배당 투자에도 적합하고 고로 Spread 확대가 향후 동사의 이익 턴어라운드 가능성을 부각시킬 수 있기 때문 |
LS [006260] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 60,000 | 54,000 | 42,100 | ▶ LS는 비경상적 손실 반영이 대부분 마무리되어 2016년 연결엉업이익 기준으로 4천억원을 넘어설 가능성 ▶ LS엠트론의 2차 전지용 동박부문이 수요증가로 흑자전환되면서 실적에 긍정적 |
한샘 [009240] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 310,000 | 330,000 | 228,000 | ▶ 4분기 영업이익 407억원(+24.9% YoY)으로 양호한 실적 예상 ▶ 2016년 매출액 2.0조원(+19.6% YoY), 영업이익 1,789억원(+22.3% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 310,000원 하향 |
현대중공업 [009540] | = | 매수 | 매수 | = | 140,000 | 140,000 | 90,300 | ▶ 정상화를 위한 총력을 기울이고 있는 동사에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 14만원 유지 ▶ 2016년은 턴어라운드가 될 한 해로 예상 |
무림P&P [009580] | = | BUY | BUY | ▲ | 7,800 | 6,900 | 5,190 | ▶ 목표주가를 7,800원으로 상향하며, 기존 BUY 의견을 유지함. 12개월 Forward 기준 P/E와 P/B는 각각 10.5배, 0.57배 수준으로 valuation 매력 보유 ▶ 가치합산방식(SOTP)에 따른 무림P&P의 적정주주가치는 4,843억원이고, 주당가치는 7,800원으로 평가함 |
LS산전 [010120] | = | 매수 | 매수 | = | 80,000 | 80,000 | 46,400 | ▶ 아시아 인프라 개발은행 설립으로 동남아 지역의 개발금융이 활성화 |
LG이노텍 [011070] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 150,000 | 140,000 | 95,100 | ▶ 4분기 매출액 1조 7,512억원, 영업이익 735억원 ▶ 2016년은 실속 있는 한 해가 될 전망 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 150,000원으로 상향 |
로엔 [016170] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 110,000 | 100,000 | 75,400 | ▶ 목표주가 상향 ▶ LeTV는 중국 온라인 동영상 플랫폼 4위 업체 ▶ 단순 음원 플랫폼이 아닌 문화 플랫폼으로의 도약 |
SK텔레콤 [017670] | = | BUY | BUY | = | 360,000 | 360,000 | 228,000 | ▶ 10월 기준으로 SKT는 스마트홈 솔루션과 서버를 제공하기로 33 개사와 제휴 |
SK텔레콤 [017670] | = | 매수 | 매수 | = | 320,000 | 320,000 | 228,000 | ▶ 매수 및 TP 32만원 유지, 배당 매수세 유입으로 주가 반등 기대 ▶ 12월 배당금 증액 발표 유력, 투자 심리 개선 예상 ▶ 향후 배당금 증가 지속될 전망, 최고의 배당주로 자리매김할 듯 |
코웨이 [021240] | = | BUY | BUY | = | 121,000 | 121,000 | 83,600 | ▶ 경영 효율성 강화를 위한 물적 분할 ▶ 견조한 4분기 실적 전망 |
코웨이 [021240] | = | 매수 | 매수 | = | 117,000 | 117,000 | 83,600 | ▶ 물환경 사업 분할 공시 ▶ 실적에 미치는 영향은 없음. Overhang 부담은 지속 |
코웨이 [021240] | = | 매수 | 매수 | = | 100,000 | 100,000 | 83,600 | ▶ 수처리 사업부 물적분할 결정 ▶ 수처리 사업부 물적분할 결정은 호재성 뉴스 |
기업은행 [024110] | = | 매수 | 매수 | = | 18,000 | 18,000 | 13,450 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 18,000원 유지 ▶ 지분 매각 교착 상태. 이연 가능성 있는 데다 설령 진행을 가정해도 매수 유보할 필요 없음 ▶ 기업은행 정책금융 역할 강화 방안은 자산 성장에 긍정적으로 작용할 수 있을 전망 |
LG디스플레이 [034220] | = | 매수 | 매수 | = | 35,000 | 35,000 | 25,050 | ▶ 예상보다 가파른 패널가격 하락세 ▶ 2Q16부터 LCD 업황 회복세 예상 ▶ OLED 사업 긍정적 흐름. 목표주가 35,000원 유지 |
LG디스플레이 [034220] | = | BUY | BUY | = | 30,000 | 30,000 | 25,050 | ▶ 4Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 7.0%qoq, 69.4%qoq 감소 예상 ▶ 투자포인트: 1Q16 패널가격 저점 형성, 차세대 디스플레이인 OLED 투자 확대, 플렉서블 디스플레이 및 자동차용 디스플레이시장에 대한 시장지배력 강화 |
엔씨소프트 [036570] | = | Buy | Buy | = | 270,000 | 270,000 | 225,500 | ▶ '비욘드 리니지' ▶ 흥행 산업의 주가 ▶ 주주환원 정책 발표 |
YTN [040300] |
|
|
|
|
|
| 3,140 | ▶ 국내 최초의 뉴스 전문채널 ▶ N 서울타워 본관동 오픈으로 2016 년부터 임대수익 증가 기대 |
YTN [040300] | N | 매수 |
| N | 6,200 |
| 3,140 | ▶ 남산타워 확장 오픈: 평일엔 중국인, 주말엔 한국+중국인 ▶ 비용절감과 공실률 감소로 턴어라운드 기반 마련 |
대우건설 [047040] | = | BUY | BUY | = | 8,800 | 8,800 | 5,960 | ▶ 해외부문 흑자전환 여부는 낙관하기 어려운 상황 ▶ 국내가 해외를 커버하는 수익구조는 당분간 지속 |
한미글로벌 [053690] | = | 매수 | 매수 | = | 20,000 | 20,000 | 12,450 | ▶ 4Q15 Preview: 매출 423억, 영업이익 31억으로 성장 ▶ 국내CM시장 성장이 실적상승을 주도하고 해외로 성장 ▶ TP 2.0만원 유지, 건설업 밸류체인의 최상단 |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | = | 75,000 | 75,000 | 49,050 | ▶ 전장 사업 선도적 지위 유지될 것 ▶ 4분기 깜짝 실적 예상 |
옵트론텍 [082210] |
|
|
|
|
|
| 4,170 | ▶ 스마트폰 slim화, 카메라 고화소 경쟁으로 제품 mix 개선효과 전망 ▶ 밸류에이션 매력도 높다고 판단 |
디엔에프 [092070] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 23,000 | 27,000 | 16,800 | ▶ 4분기 매출액 175억원(-3.9% YoY), 영업이익 44억원(-16.3% YoY) 예상 ▶ 2016년 1분기 매출액 185억원(+5.4% QoQ), 영업이익 48억원(+7.8% QoQ) ▶ 투자의견 '매수', 목표주가 23,000원으로 하향 |
풍산 [103140] |
|
| 매수 |
|
| 37,000 | 26,300 | ▶ 구리 가격의 급락으로 단기 실적 우려가 있을 수 있으나 동사의 방산 가치가 주가를 지지해줄 전망 ▶ 따라서 동사 주식을 매수한 후 향후 인플레이션과 동 가격이 반등할 때까지 보유하기를 권고함 |
아이마켓코리아 [122900] | = | Buy | Buy | = | 40,000 | 40,000 | 26,800 | ▶ 4년만의 오버행(대량대기매물) 해소 ▶ 펀더멘털은 순항 중 |
아시아경제 [127710] |
|
|
|
|
|
| 2,795 | ▶ 경제지 중심의 종합 미디어 회사 ▶ 꾸준함이 돋보이는 광고매출 |
사람인에이치알 [143240] |
|
|
|
|
|
| 19,600 | ▶ 고용 시장은 보다 유연한 시장으로 구조적 변화 예상 ▶ 사람인에이치알은 국내 최대 잡서칭, 리크루팅 회사로 트래픽 증가 돋보임 |
파버나인 [177830] |
|
|
|
|
|
| 6,010 | ▶ TV 업황 부진 및 그에 따른 경쟁 심화로 부진한 실적 지속 ▶ 싱가포르 법인 설립을 통한 제품 다각화 및 원가경쟁력 제고 예상 ▶ 의료기기 및 생활가전향 매출 성장으로 2016년 턴어라운드 예상 |
한국맥널티 [222980] |
|
|
|
|
|
|
| ▶ 국내 원두커피 시장점유율 1위 업체. 93년 카페 맥널티 사업을 시작으로, 98년 커피 제조시설 가동, 06년 제약사업을 출범하며 사업을 확장 ▶ 원두커피 시장의 높은 성장성: 국내 커피 산업은 지난 5년간 연평균 20.0% yoy의 성장률을 보임 |
이에스브이 [223310] |
|
|
|
|
|
|
| ▶ 영상, 소리 및 자율주행 핵심기술을 보유, 스마트카, 스마트홈에 이어 드론사업 진출 ▶ 신규 사업 진출한 드론 시장의 성장에 따른 매출 성장 전망 ▶ 스마트홈시대 개화에 따른 매출 성장 기대 |
산업명 | 제목 | 투자의견 |
| 이전의견 | 요약 |
에너지 | 아프냐? 나도 아프다! |
|
|
| ▶ 전년比 유가$52/bbl 하락, 자산상각/재고평가손으로 美상위 40개 기업 영업이익 $-1,036억 적자전환 ▶ 다만 EBITDA 기준 적자 발생은 사상 처음으로 CAPEX 감축만으로도 현금운용은 유효해 짐 ▶ 신규투자 및 추가차입 축소로 Crude Reserve 감소하면 유가상승 통한 버티기 전략 가능 |
석유와가스 | 중국의 정유 제품 순수출량 증가, 우려할 수준 아니다 | = | Overweight | Overweight | ▶ 올해 하반기부터 본격화된 중국의 정유 제품 순수출 물량 증가 ▶ 중국의 정유 제품 순수출량 증가에도 정제 마진은 견조 |
소재 | Mirae Asset Metal Monitor |
|
| NEUTRAL | ▶ 中 빌릿 수출 관세 하향 조정 ▶ Freeport McMoRan 배당 중단 |
철강 | 철강주식 단기 투자 전략 | = | 중립 | 중립 | ▶ 고로 업체 주가의 단기 반등 가능성 부각 ▶ 구조적 문제들이 주가 반등 폭은 제한할 전망 ▶ Top picks: POSCO, 풍산 |
자본재 | 신한금융투자 조선/기계 DAILY |
|
| 비중확대 | ▶ 대우조선해양 ＂루마니아 망갈리아 조선소 축소 또는 매각 검토 중＂ ▶ 대우조선 임직원, 격려금으로 유증참여 고통분담 나선다 |
건설 | 4Q 실적발표 이후 건설업종 관심 확대 필요 | = | Overweight | Overweight | ▶ 가계대출 심사 강화, 2017년 공급 증가로 주택시장 위축 우려 많으나 주택수요는 양호 ▶ 한편, 해외수주는 2016년에도 위축 지속 |
복합기업 | 지주회사 헤드라인 |
|
| 비중확대 | ▶ 일감몰아주기 과세제도 역합병에는 속수무책 (일간 NTN) ▶ (코웨이) 자회사 물적 분할. 매각 순항 위한 조직 슬림화 행보? (전자신문) |
복합기업 | 2016년 턴어라운드 되는 LS그룹 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ LS는 2016년, 2012년 수준의 실적 연결영업이익 4천억원대로 정상화 ▶ LS산전 2015년 저성장하나 내년 20%의 영업이익 성장 전망 ▶ LS전선 베트남과 LS산전의 중국 무석법인 턴어라운드 올해 시작 |
기계 | 산업재 DAILY:기름밥 |
|
| 중립 | ▶ 신혼부부 행복주택 특화단지 만든다 ▶ 내년에도 입주물량 부족 |
자동차와부품 | 글로벌 xEV 판매: 미국 Down 유럽 중국 Up |
|
| Overweight | ▶ 글로벌 xEV 판매 Update ▶ 미국은 역성장 ▶ xEV 판매량은 결국 정부의 의지 ▶ 전기차가 아닌 xEV 밸류 체인에 투자하자 |
자동차와부품 | Auto Daily: Today`s Headlines |
|
| 비중확대 | ▶ 쏘나타 PHEV, 워즈오토 10대 엔진 선정 ▶ 현대차, 인도 판매가격 인상 ▶ VW, 미국 디젤 규제기준 충족이 `불가능`했다고 코멘트 ▶ 현대차, 파리에서 수소연료전지 택시 5대 공급 |
내구소비재와의류 | Consumer Daily |
|
|
| ▶ 동양인 맞춤 선글라스로 명품과 `맞짱` ▶ 용감한 형제들, 제주산 마유 함유 수분크림 출시 |
식품,음료,담배 | 신한금융투자 음식료 DAILY |
|
| 비중확대 | ▶ 국내 분유 재고량 20,000톤 이하로 축소: 젖소 도태, 원유 생산 감축, 재고 소진 노력 효과 (낙농진흥회) ▶ 3대 편의점 도시락전쟁 '후끈': 국내 도시락 시장 7,000억원대, CU 1~11월 도시락 매출 신장률 46.1%(전년 동기 10.2%), 1인가구 증가로 가격보다 품질 중시 현상 (서울신문) |
식품,음료,담배 | KTB F&B Morning Talk |
|
| Neutral | ▶ 라이신 가격 유지 ▶ 기타아미노산 가격 유지 |
식품,음료,담배 | USDA 12월 수급 전망과 주요 지표 동향 |
|
| 중립 | ▶ USDA 수급 전망: 소맥 상승, 옥수수 및 대두 소폭 하락 ▶ 국제 곡물가격: 옥수수, 대두 및 원당 전월 대비 상승, 소맥 하락 |
식품,음료,담배 | 15/16년 곡물 재고율 등락 → 곡물가격 보합선 유지 전망 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 2015/16년 세계 재고율 전망치: 소맥 상승, 대두 하락, 옥수수 동일 ▶ 북미 작황 개선과 인도 작황 악화 공존 ▶ 곡물가격 보합 예상. 농심, 매일유업, 롯데칠성 투자 유망 |
제약과생물공학 | 헬스케어 Daily |
|
| 비중확대 | ▶ 화이자 항암제 '잴코리' 적응증 추가 예의주시, 'ROS1' 유전자 양성 전이성 비소세포 폐암 겨냥 ▶ 노보노디스크 속효성 '노보로그' 美ㆍEU 허가신청, 혈당 개선ㆍ당화혈색소 감소효능 입증자료 근거로 |
디스플레이 | 전장부품, 시장규모 확대에 초점 둘 때 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 전일 LG전자 주가 6.2% 하락, 이는 삼성그룹의 전장사업 진출에 따른 경쟁심화 우려 때문 ▶ 삼성의 전장사업이 LG와 다른 점은 전자제어장치 (ECU)와 같은 스마트 카 핵심부품까지 사업확대가 가능하다는 점 ▶ 이는 삼성그룹 계열사가 차량용 MLCC, 모터, BMS, 센서, 반도체 등의 기술을 확보하고 있기 때문 |
통신서비스 | 사물인터넷(1) - IoT 기기의 보급 | = | OVERWEIGHT | OVERWEIGHT | ▶ IoT 기기의 적정 프리미엄은 20% 수준으로 판단 ▶ 가격 프리미엄은 이미 도달 했으나 성능 개선이 필요할 것 |