2016-07-21 |
미래에셋 |
[이재광] |
소재 |
Mirae Asset Metal Monitor |
NEUTRAL |
▶ 한국 6월 강관 수출 전년비 11.5% 감소 16/07/21 |
유진투자 |
[곽진희] |
화학 |
Thursday`s Chemistry |
비중확대 |
▶▶ 중국 5차 배터리 인증심사가 빠르면 8월 말 또는 9월 초 진행될 예정 16/07/21 |
현대 |
[백영찬,김신혜] |
화학 |
현대 Solar Weekly Watch |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 웨이퍼의 부진으로 폴리실리콘 가격 하락, 역내/역외 증설로 패널가격 하락 ▶ 폴리실리콘 Spot 가격(9N+) : -$0.1(-0.62%), 현재 $16.01/kg 16/07/21 |
유안타 |
[이재원] |
건설 |
건설 월간 Update-(16.7월) 아파트 거래량 회복세 |
Neutral |
Neutral |
▶ 아파트시장: 수도권 매매시장 강세 지속 ▶ 해외건설: 수주부진 지속 16/07/21 |
유진투자 |
[이상우] |
기계 |
산업재 DAILY:기름밥 |
비중확대 |
▶ 연 2,000만원 이하 월세 임대소득 과세 2~3년 더 연기 16/07/21 |
유진투자 |
[장문수] |
자동차와부품 |
Eugene Morning Drive |
비중확대 |
▶ 기아차, 노조의 총파업 참여 방침에 강경 대응 16/07/21 |
흥국 |
[최용재] |
방송과엔터테인먼트 |
여름 방학엔 영화주다! |
비중확대 |
▶ 제이콘텐트리: 3분기 국내 영화 라인업 수혜 ▶ 쇼박스: 굿바이 싱글의 좋은 성적과 8월 `터널`기대 16/07/21 |
메리츠종금 |
[김정욱] |
식품,음료,담배 |
F&B Morning Talk |
중립 |
▶ (CJ제일제당) CJ제일제당, 설탕 대체재 알룰로스 대량생산 체제 갖춰. 지난해 120t 가량 수출 ▶ (CJ제일제당) CJ제일제당, 반조리 편의식 제품 `백설 쿠킷` 출시 16/07/21 |
신한금융투자 |
[배기달] |
제약과생물공학 |
헬스케어 Daily |
비중확대 |
▶ '벨빅' 1일 1회 복용 서방제 FDA 허가취득, 1일 2회 복용 기존제형에 비해 복용 편의성 제고 ▶ 노바티스, 2/4분기 매출 2%ㆍ순이익 3% 감소, '글리벡' 특허만료..'엔트레스토' '울티브로' 등 부상 16/07/21 |
메리츠종금 |
[김고은] |
손해보험 |
2Q16 preview: 손해보험사에 대한 우려는 과도 |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 손해보험에 대한 자본규제 우려 과도 ▶ 2Q16실적 전망 ▶ Top Picks: 동부화재, KB손해보험 16/07/21 |
메리츠종금 |
[김고은] |
생명보험 |
2Q16 preview: 손해보험사에 대한 우려는 과도 |
중립 |
중립 |
▶ 손해보험업에 대한 Overweight, 생명보험업에 대한 Neutral 투자의견 유지 ▶ Top picks 동부화재, KB손해보험 제시. 차선호주 미래에셋생명 ▶ 생명보험은 금리민감도 커 규제 변화 부정적 16/07/21 |
동부 |
[권윤구] |
소프트웨어와서비스 |
하반기 모멘텀은 게임빌 |
▶ 1Q16과 달리 비용증가가 나타날 2Q16 ▶ 포켓몬GO는 위기이자 기회 ▶ 게임빌 투자의견 BUY로 상향 16/07/21 |
하나금융투자 |
[이원식] |
디스플레이 |
패널가격의 상승세는 지속된다 |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 7월 하반월 디스플레이 패널가격은 상승세 지속 ▶ 하반기 수급 개선 효과 기대 ▶ 투자의견 Overweight 유지, Top Pick LG디스플레이 제시 16/07/21 |
이베스트투자 |
[어규진] |
디스플레이패널 |
LCD 패널가격 추이[7월 하반월] |
▶ TV용 패널가격 32인치 상승폭 확대, 50인치 패널가격도 반등 성공 ▶ 하반기 성수기 진입에 따른 패널가격 강세 지속 전망 ▶ 패널가격 상승에 따른 하반기 LCD패널업체 실적 반등 전망 16/07/21 |
KTB투자 |
[김양재,이동주] |
디스플레이패널 |
7월 Panel 가격 Update |
Overweight |
Overweight |
▶ 최근 주가 상승에도 불구 투자 매력 여전 ▶ Panel 가격 강세로 2H16 실적 턴어라운드 전망 ▶ 특히 이번 상승 Cycle은 대형과 고해상도 UHD Panel 가격도 상승세 기록(vs 2014년은 50인치 이하, FHD급만 상승) |
|
|
2016-07-21 |
IBK투자 |
[김장원] |
두산 |
-150 |
매수 |
매수 |
140,000 |
130,000 106,500 ▶ 기대이상의 실적을 기록한 16.2Q ▶ 실적 호조세가 유지될 전망 16/07/21 |
키움 |
[박종국] |
세아베스틸 |
-1430 |
시장수익률 |
시장수익률 |
28,000 |
28,000 26,750 ▶ 2분기 실적은 시장기대치 충족 할 전망 ▶ 세아창원특수강이 Key 16/07/21 |
HMC투자 |
[강양구] |
대원제약 |
-3220 |
BUY |
BUY |
25,000 |
25,000 21,500 ▶ 2Q16 매출 619억원 (YoY 14.9%, QoQ 6.6%), 영업이익 75억원 (YoY 28.2%, QoQ 47.8%, OPM 12.1%)으로 컨센서스 부합할 전망 ▶ 주력 ETC 의약품 처방액 증가 및 복용 편의성 강조한 제품 포트폴리오 다각화를 고려하여 투자의견 BUY과 목표주가 25,000원 유지 16/07/21 |
하나금융투자 |
[이정기,김재윤,김두현] |
한솔PNS |
-10420 |
1,925 ▶ 지류유통, IT서비스 사업을 영위하는 한솔PNS ▶ 산업용지 집중을 통한 턴-어라운드 전망 ▶ 2016년 실적은 매출액 2,635억원, 영업이익 46억원 16/07/21 |
미래에셋대우 |
[박영호] |
현대모비스 |
-12330 |
매수 |
매수 |
315,000 |
315,000 261,500 ▶ 2Q16 영업이익 7,855억원(YoY 13.1% 증가), 기대부합 예상 ▶ 2H16 업황싸이클 하향, 부정적 영향 그러나 변동성 낮을 전망 ▶ 목표주가 315,000원과 매수의견 유지 16/07/21 |
현대 |
[김근종,안예원] |
한섬 |
-20000 |
매수 |
매수 |
52,000 |
52,000 39,350 ▶ 2Q16 영업이익 62억원 (+57%YoY) 전망 ▶ 밸류에이션은 중국 진출 후 리레이팅 가능하다고 판단 16/07/21 |
한국투자 |
[여영상,최고운] |
롯데쇼핑 |
-23530 |
매수 |
매수 |
250,000 |
300,000 196,000 ▶ 2Q16 영업이익 1,796억원(-11.2% YoY) 예상 ▶ 백화점 등 주력 부문은 안정적, 관건은 해외 마트 사업 ▶ 목표주가 250,000원으로 16.7% 하향, 투자의견 매수 유지 16/07/21 |
NH투자 |
[안재민] |
제일기획 |
-30000 |
Buy |
Hold |
21,000 |
17,000 17,600 ▶ 양호한 2분기 실적 발표 ▶ 하반기 회복 국면으로 진입할 것 16/07/21 |
이베스트투자 |
[김현용] |
제일기획 |
-30000 |
매수 |
매수 |
24,000 |
24,000 17,600 ▶ 2분기 영업총이익 2,561억원(YoY +6%), 영업이익 438억원(YoY +4%)으로 시장 기대치(436억원)에 부합 ▶ M&A를 지속해야만 초과성장 & 삼성비중 추가감소 가능 상황에 직면, 최대주주 지분매각 관련 불확실성이 어느 정도 해소된 만큼 올해부터는 다시 M&A에 적극적인 스탠스를 보일 가능성도 배제할 수 없다는 판단 16/07/21 |
키움 |
[홍정표] |
제일기획 |
-30000 |
시장수익률 상회 |
시장수익률 상회 |
19,500 |
19,500 17,600 ▶ 2분기 실적 시장 기대치 부합 ▶ 하반기 질적 성장 전망 ▶ 신사업 역량 강화 16/07/21 |
HMC투자 |
[황성진] |
제일기획 |
-30000 |
BUY |
BUY |
22,000 |
22,000 17,600 ▶ 양호한 2분기 실적 시현. Captive 대행물량 확대 및 중국, 동남아, 중남미 등 신흥시장 성장과 유럽 실적의 반등세가 나타난 것이 주된 요인 ▶ 하반기에는 마진율 개선에 더욱 역점을 기울일 것. Top-Line 역시 가이던스인 10%대 성장은 무난히 달성 가능할 것으로 전망됨 16/07/21 |
한국투자 |
[최민하] |
제일기획 |
-30000 |
매수 |
매수 |
21,000 |
21,000 17,600 ▶ What's new : 시장 컨센서스에 부합하는 2분기 실적 달성 ▶ Positives : 영업이익 성장 재개 16/07/21 |
KTB투자 |
[이남준] |
제일기획 |
-30000 |
BUY |
BUY |
22,000 |
22,000 17,600 ▶ 2분기 연결 매출총이익 2,561억원 (YoY +6%), 영업이익 438억원 (YoY 4%) 기록하면서 시장 컨센서스 440억원 부합 ▶ 본사 매출총이익은 777억원 (YoY 12%)을 기록. 삼성전자 대행 물량 확대로 양호한 성장률 달성 ▶ 2016년 상반기 비계열 물량 비중은 35%로 크게 개선되지는 않았음 16/07/21 |
미래에셋대우 |
[문지현,하누리] |
제일기획 |
-30000 |
Trading BUY |
Trading BUY |
19,000 |
19,000 17,600 ▶ 2Q Review: 예상치에 부합, 스포츠 마케팅 효과로 영업총이익 구성에 변화 ▶ 브라질 올림픽과 갤럭시 노트7 언팩 마케팅 수혜, 디지털 비중 상승세 주목 ▶ 투자의견 `Trading Buy` 및 목표주가 19,000원 유지 16/07/21 |
대신 |
[김회재] |
제일기획 |
-30000 |
매수 |
매수 |
26,000 |
26,000 17,600 ▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 26,000원 유지 ▶ 2Q16 Results: 우리가 기다려 왔던 성과 ▶ 삼성전자의 주가와 광고선전비는 2013년 수준 회복. 제일기획 주가 반등 시점 16/07/21 |
신한금융투자 |
[홍세종,오경석] |
제일기획 |
-30000 |
매수 |
매수 |
21,000 |
21,000 17,600 ▶ 2Q16 연결 영업이익은 438억원(+4.1% YoY) 기록, 컨센서스 부합 ▶ 하반기부터는 이익 증가세 가속화 ▶ 투자의견 '매수', 목표주가 21,000원 유지 16/07/21 |
현대 |
[임민규] |
제일기획 |
-30000 |
매수 |
매수 |
22,000 |
22,000 17,600 ▶ 2Q16 영업이익 438억원, 예상부합 ▶ 하반기 실적가시성은 전년대비 양호 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 22,000원 유지 16/07/21 |
대신 |
[김경민] |
원익홀딩스 |
-30530 |
매수 |
매수 |
12,700 |
14,000 6,510 ▶ 원익홀딩스 투자의견 매수, 목표주가 12,700원 제시 ▶ 실적 개선과 유상증자 마무리 고려 시 원익홀딩스 적극 매수 필요 ▶ 2분기 실적: 1분기보다 부진하며 바닥 확인 전망. 매출 489억, 영업이익 59억 추정 16/07/21 |
키움 |
[남성현] |
신세계푸드 |
-31440 |
매수 |
매수 |
220,000 |
220,000 167,000 ▶ NB브랜드 런칭을 통해 본격적인 식품회사 전환 ▶ 2분기 실적 개선은 충분히 가능 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 22만원 16/07/21 |
HMC투자 |
[유성만] |
강원랜드 |
-35250 |
BUY |
BUY |
50,000 |
50,000 40,750 ▶ 강원랜드에 대하여 투자의견 매수, 목표주가는 50,000원 유지 ▶ 카지노 부문 매출액의 꾸준한 증가세 & Drop액은 YoY 2.9% 증가 예상 ▶ 회원 교체 등으로 VIP 매출의 소폭 부진 & Mass는 양호한 매출 기록 16/07/21 |
이베스트투자 |
[어규진] |
SK머티리얼즈 |
-36490 |
매수 |
매수 |
175,000 |
175,000 137,200 ▶ 2분기 SK에어가스 매출인식에 따른 외형성장 및 높은 수익성 유지 ▶ 분기 및 연간 최대 실적 전망되는 상황에서 PER 13.4(16년F)으로 여전히 낮은 수준 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 17.5만원 유지 16/07/21 |
유진투자 |
[이정,노경탁] |
SK머티리얼즈 |
-36490 |
BUY |
BUY |
170,000 |
170,000 137,200 ▶ 2Q16 REVIEW: 매출액 및 영업이익 각각 19.7%QOQ, 12.8%QOQ 증가 ▶ 3Q16 전망: 매출액 및 영업이익 각각 10.5%QOQ, 11.2%QOQ 증가 예상 16/07/21 |
미래에셋대우 |
[류영호,김철중] |
SK머티리얼즈 |
-36490 |
매수 |
매수 |
165,000 |
160,000 137,200 ▶ 2Q16 Review: 시장 예상 부합 ▶ 우호적인 업황, 견조한 실적은 지속될 것 ▶ 투자의견 매수, 목표주가는 165,000원으로 상향 16/07/21 |
미래에셋 |
[도현우] |
SK머티리얼즈 |
-36490 |
BUY |
BUY |
170,000 |
150,000 137,200 ▶ 3Q16 실적 예상 ▶ 양호한 2Q16 실적 16/07/21 |
신한금융투자 |
[이지용,배기달] |
바텍 |
-43150 |
매수 |
매수 |
54,000 |
54,000 39,950 ▶ 2분기 영업이익 138억원(+14.4%, YoY) 예상 ▶ 지속적인 신제품 출시와 중국 3D 시장 진출 ▶ 투자의견 '매수' 및 목표주가 54,000원 유지 16/07/21 |
하이투자 |
[하준영] |
KSS해운 |
-44450 |
매수 |
매수 |
23,000 |
23,000 16,850 ▶ 변함 없는 안정적인 실적 예상 ▶ 2017년 상반기 선박 4척 장기운송계약 투입 16/07/21 |
한국투자 |
[윤희도] |
한전KPS |
-51600 |
매수 |
매수 |
85,000 |
100,000 65,000 ▶ 2분기 영업이익 28% 감소 추정 ▶ 일감 증가속도가 예상보다 더딘 것이 이슈 ▶ 주가 회복되려면 시간이 더 필요해 16/07/21 |
미래에셋 |
[정윤미] |
스카이라이프 |
-53210 |
HOLD |
HOLD |
17,000 |
17,000 18,000 ▶ 2Q16 preview: 단기적 실적 기대감 유효 ▶ UHD 가입자 확대 지속 여부와 ARPU 상승 확인이 필요 16/07/21 |
이베스트투자 |
[정홍식] |
이니텍 |
-53350 |
7,410 ▶ 2016년 성장성 기대 ▶ 가치평가: 스마트로 지분가치 추정 1,206억원(12M Trailing Target P/E 9.9배 적용), 별도기준 순현금 105억원, 자사주 30억원, 투자부동산 26억원 가치 합산 1,367억원(시총의 93% 수준) → 영업가치 고려시 저평가로 판단 16/07/21 |
유진투자 |
[정호윤] |
게임빌 |
-63080 |
HOLD |
HOLD |
80,000 |
80,000 79,700 ▶ 2Q16 PREVIEW: 영업이익은 56억원으로 컨센서스에 부합할 전망 ▶ 신작에 대한 성과 확인이 필요함 16/07/21 |
한국투자 |
[이나예] |
엔브이에이치코리아 |
-67570 |
4,220 ▶ 주행감성과 직결되는 NVH ▶ 수직계열화와 차별화된 연구설비로 경쟁력 보유 16/07/21 |
유진투자 |
[박종선] |
알티캐스트 |
-85810 |
BUY |
BUY |
6,000 |
6,000 4,530 ▶ 2Q16 PREVIEW: 매출액 +12.5%YOY, 영업이익 +167.7%YOY 증가하며 회복세 전환 전망 ▶ 베트남, 인도, 영국 등으로 사업 확대 기대 지속 16/07/21 |
유안타 |
[이정훈] |
디아이씨 |
-92200 |
Buy |
Buy |
11,500 |
11,500 9,290 ▶ 대구국가산업단지 내 전기상용차 생산공장 신설 투자협약 체결 ▶ 대구시와 쿠팡 그리고 디아이씨가 만나다 16/07/21 |
신한금융투자 |
[김민지] |
테스 |
-95610 |
매수 |
매수 |
22,000 |
19,000 17,100 ▶ 2분기 매출액 296억원(-35.3% QoQ), 영업이익 47억원(-54.3% QoQ) 예상 ▶ 17년 매출액 1,758억원(+27.6% YoY), 영업이익 350억원(+44.1% YoY) 전망 ▶ 투자의견'매수', 목표주가 22,000원으로 상향 16/07/21 |
삼성 |
[오동환] |
네오위즈게임즈 |
-95660 |
14,350 ▶ 웹보드게임 규제 완화 수혜주 ▶ 모바일게임 라인업 확충 ▶ 크로스파이어 계약 해지 공백 해소가 관건 16/07/21 |
하나금융투자 |
[박종대,유민선] |
연우 |
-115960 |
매수 |
매수 |
60,000 |
60,000 44,500 ▶ 2Q 영업이익 YoY 23% 증가 전망 ▶ 하반기 기저효과 및 Capa 증설 효과로 고신장 지속 전망 ▶ 현재 12MF PER 21.7배, 저가 매수 유효 16/07/21 |
KB투자 |
[정승규] |
한미약품 |
-128940 |
매수 |
매수 |
900,000 |
900,000 664,000 ▶ 매출액은 시장 기대치 소폭 하회 전망 ▶ 영업이익은 중국 약가인하로 마진 손실 불가피 ▶ 오픈이노베이션을 통한 장기 성장 여력 16/07/21 |
LIG투자 |
[김태현] |
엔에스쇼핑 |
-138250 |
BUY |
BUY |
290,000 |
290,000 183,500 ▶ 2분기 Preview: 소비부진 속에서도 취급액 +4.1%y-y, 영업이익 +3.1%y-y 성장 예상 ▶ 하반기 Preview: 소비자의 온라인 식품구매증가 트렌드로 하반기 판매는 더 좋아질 듯 ▶ 3분기 중 양재동 토지개발 청사진 발표 예정. 토지자산 가치부각은 시간문제 16/07/21 |
미래에셋 |
[강혜승,박용대] |
BNK금융지주 |
-138930 |
BUY |
BUY |
14,000 |
14,000 8,520 ▶ 순이익 1,517억원으로 컨센서스 충족 전망 ▶ 조선, 해운업종 관련 우려, 현재로서는 실질적 영향보다는 투자심리 악영향으로 판단 16/07/21 |
이베스트투자 |
[오린아] |
이마트 |
-139480 |
매수 |
매수 |
210,000 |
255,000 163,500 ▶ 2Q16 Preview: 부진한 실적 예상 ▶ 신사업은 고성장 지속 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 210,000원 하향 16/07/21 |
유안타 |
[박성호] |
NEW |
-160550 |
Strong Buy |
Buy |
25,000 |
19,000 14,150 ▶ 쇼박스와 유사한 사업구조, 상대적으로 낮은 시가총액 ▶ 쇼박스와의 시총 격차 축소 시점 16/07/21 |
미래에셋 |
[강혜승,박용대] |
JB금융지주 |
-175330 |
BUY |
BUY |
7,000 |
7,000 5,750 ▶ 순이익 425억원으로 시장 기대 상회 추정 ▶ 중장기 관점으로 볼 때 올바른 방향으로 전략 수행 16/07/21 |
미래에셋대우 |
[성현동] |
베셀 |
-177350 |
10,800 ▶ LCD 및 OLED 디스플레이 In-line System 및 공정장비 제조업체 ▶ 하반기부터 중국 패널업체향 수주모멘텀 본격화될 전망 ▶ 2분기부터 매분기 실적 개선 보여줄 전망 16/07/21 |
미래에셋 |
[강혜승,박용대] |
광주은행 |
-192530 |
BUY |
BUY |
13,000 |
13,000 8,670 ▶ 순이익 263 원으로 컨센서스 상회할 전망 ▶ 높은 자산 성장 지속하면서 NIM도 상승 16/07/21 |
IBK투자 |
[임동오] |
파티게임즈 |
-194510 |
11,850 ▶ 국내 대표적인 SNG 게임 업체 ▶ `아이러브니키` 여심을 흔들다 16/07/21 |
HMC투자 |
[박종렬] |
한솔제지 |
-213500 |
BUY |
BUY |
37,000 |
35,690 23,400 ▶ 제2의 호황기를 맞이한 한솔제지의 실적 모멘텀은 주요 4대 변수의 호조로 하반기에도 더욱 강화될 것. 사양산업이라는 선입견을 탈피할 필요가 있고, 적극적인 비중확대를 권고 ▶ 유상증자에 따른 Dilution에도 불구하고, 충분히 매력적인 valuation과 배당주(배당수익률 최소 2.6% 가능)로 기존 목표주가 37,000원을 유지하며, 컨빅션콜 BUY 의견을 제시함 |
