기업명 | 투자의견 |
| 이전의견 | 목표주가 |
| 이전주가 | 전일수정주가 | 요약 |
송원산업 [004430] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 17,000 | 14,000 | 12,200 | ▶ 주력 사업인 산화방지제의 실적 개선세 지속될 전망 ▶ 2016년, 높은 수익성의 신규사업과 기술 라이센스아웃 기대 ▶ 목표주가 상향 조정. 2016년 영업이익 개선폭 62% 예상 |
롯데칠성 [005300] | = | BUY | BUY | = | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,276,000 | ▶ 가격저항 감안해도 소주 가격 5.6% 인상 시 2016년 EPS 추정치 8-9% 증가 ▶ 2016년에도 수익성 개선 지속 |
삼성물산 [028260] | N | Hold |
| N | 156,000 |
| 152,000 | ▶ 바이오와 지배구조 이슈, 삼성물산 주가를 설명하는 두 가지 ▶ 본격적인 실적개선은 17년 이후 기대 ▶ 투자의견 Hold로 커버리지 재개 |
제일기획 [030000] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 27,000 | 28,500 | 20,850 | ▶ 국내 1위 사업자, 목표주가 27,000원으로 분석재개 ▶ 2016년 국내 광고 시장, 10조원 상회 예상 ▶ 글로벌 사업 경쟁력 강화로 비계열사 광고 수주 지속 증가 |
강원랜드 [035250] | = | 매수 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 38,200 | ▶ 정선 본사를 방문 ▶ 레저세 도입 뉴스 등으로 투자심리 악화 ▶ 여전히 매수 의견 ▶ 위장된 축복 |
카카오 [035720] | = | 매수 | 매수 | = | 160,000 | 160,000 | 116,100 | ▶ '한국카카오은행' 인터넷 전문은행 사업자로 선정 ▶ 카카오의 서비스와 인터넷 전문은행의 금융정보가 시너지를 발휘할 전망 ▶ 기존 사업에서 실적 개선세 지속, 매수 추천 |
엔씨소프트 [036570] | = | 매수 | 매수 | = | 320,000 | 320,000 | 224,000 | ▶ 국내 PC온라인 게임 시장 5.7조원으로 모바일 게임의 1.6배 ▶ 신작 PC온라인 게임 MXM, 2016년 상반기 글로벌 출시 ▶ 4분기 실적은 기대에 부합할 전망 ▶ 신작 모멘텀과 배당매력 |
레드캡투어 [038390] |
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| 23,800 | ▶ 여행사업 및 렌터카사업 영위 ▶ 여행사업, 2016년 실적 개선 ▶ 렌터카 계약만기차량 매각이익 내년 이연 |
두산인프라코어 [042670] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 8,300 | 8,000 | 7,170 | ▶ 전략적 투자자와 재무적 투자자 포함해 8곳 이상 인수에 관심 ▶ 매각 성사시 재무리스크는 크게 완화될 전망 ▶ 공작기계 매각에도 불구하고 이익성장 가능할 전망 |
LG전자 [066570] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 64,000 | 55,000 | 54,800 | ▶ 최근의 주가 상승은 자동차용 부품의 실적 기대감 등 3가지 요인에 근거 ▶ 추가적인 주가 상승을 위한 3가지 전제조건들 ▶ 휴대폰 부문의 확실한 흑자 전환 역시 중요한 전제조건 ▶ 글로벌 IT 수요 부진을 타개하기 위한 새로운 경영혁신 조치들도 필요한 상황 |
셀트리온 [068270] | N | Buy |
| N | 110,000 |
| 87,500 | ▶ 램시마, 2Q16 미국 최초 항체 Biosimilar로 허가 기대 ▶ Pfizer와 램시마 장기 계약 체결 |
메디톡스 [086900] | = | Buy | Buy | = | 660,000 | 660,000 | 480,600 | ▶ 3분기 연속 제품 매출 55% 이상 성장 ▶ Innotox + Coretox + 충북 3공장 증설로 톡신 매출도 성장 기대 |
뷰웍스 [100120] | = | 매수 | 매수 | ▲ | 49,000 | 39,000 | 40,850 | ▶ 전통적으로 강세를 보이는 하반기 ▶ 4분기에 호실적 달성 전망 ▶ FP-DR 사업부가 이끄는 성장은 내년에도 이어질 것 ▶ 목표주가 49,000원으로 상향, 투자의견 '매수' 유지 |
S&TC [100840] | = | 매수 | 매수 | = | 38,000 | 38,000 | 29,250 | ▶ LPG생산량 증가는 에어쿨러 수요 성장의 핵심 지표 ▶ 순현금은 시가총액의 24% ▶ 목표주가 38,000원, 투자의견 BUY |
BNK금융지주 [138930] | = | Buy | Buy | = | 13,000 | 13,000 | 9,950 | ▶ 1년전 DGB금융의 유상증자와 신주인수권 거래를 살펴볼 필요가 있음 ▶ 단기적 매매전략에는 과거 사례 참조가 필요 |
아세아시멘트 [183190] | = | 매수 | 매수 | ▼ | 140,000 | 190,000 | 100,000 | ▶ 3Q15 Review: 컨센서스 상회한 실적 발표 ▶ 주택분양 피크아웃과 과징금 이슈는 부담 ▶ TP 140,000원으로 하향, 투자의견은 BUY 유지 |
종근당 [185750] | = | Buy | Buy | ▲ | 110,000 | 93,000 | 87,200 | ▶ 성과를 동반한 연구비 증가 ▶ 대형품목 국내판권 도입으로 2016년 매출 7천억 가능 |
산업명 | 제목 | 투자의견 |
| 이전의견 | 요약 |
석유와가스 | Weekly Monitor: 정제마진 6주 연속 상승세 시현 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 유가(↑): 현물가격 기준 WTI(+1.3$/bbl, +3.3%), Dubai(+0.3$/bbl, +0.7%). 사우디의 국제유가 안정발언 및 미국 Rig Count 감소 등 영향 ▶ 정제마진(↑): 전주 평균 복합정제마진은 11.2$/bbl를 기록하며 6주 연속 상승세(WoW +0.4$/bbl) ▶ 휘발유 마진은 3주 연속 상승(WoW +0.1$/bbl). 등/경유 마진은 재차 상승 반전(WoW +0.5$/bbl, +0.5$/bbl) |
화학 | 현대 Chemical Weekly | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ Diesel crack 강세 지속되며 정제마진 전주대비 상승. 계절적 비수기와 중국 금융시장 불안 등으로 화학제품 가격 약세 시현 ▶ 국제유가 주간기준 상승. WTI $41.7(전주말대비 +3.3%), Dubai $41.0(+2.2%) |
자본재 | 하나금융투자 건설 WEEKLY: 좋은 집 나쁜 집 이상한 집 | = | 비중확대 | 중립 | ▶ 10월 주택 인허가 6.4만호 ▶ 가계부채 시행 미뤄지나 ▶ 전국 미분양 3만 2221가구 0.9% 감소 |
건설 | 아파트 시장에 일어나고 있는 일들 | = | 중립 | 중립 | ▶ Prologue : 아파트 시장에 일어나고 있는 일들 ▶ 2015년 부동산 시장 점검 ▶ 아파트 가격 상승 전망의 논거 ▶ 아파트 가격 하락 전망의 논거 ▶ 부동산은 'Location!', 지역간 차별화 ▶ Appendix: 건설, 부동산 관련 주요 차트 |
복합기업 | 하나금융투자 지주회사 Weekly | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 4분기 실적 개선, 신사업 모멘텀, 배당 성장 등 투자 적기 판단. 자체사업의 견조한 성장 지속 전망 |
복합기업 | 지주회사 Weekly |
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| 비중확대 | ▶ 전주 5대지주는 9.5% 하락하며 KOSPI를 7.5%p 초과상승. 8월 중순 고점이후 하락세가 지속되었던 특정 지주사들 반등 덕. OCI머티리얼즈 인수 발표로 성장 추진에 대한 기대감이 가시화된 SK가 꾸준히 13.6% 상승했고 CJ도 11.1% 반등에 성공. 기관은 5대지주 모두 순매수를 기록, 한주간 지주사를 1,094억원 순매수한 반면 외국인은 모두 순매도, 총 662억원 순매도 ▶ 지배구조관련주도 4.6% 상승하며 KOSPI를 2.6%p 초과상승. 23일 삼성물산이 바이오 부문 기대감으로 큰 폭 상승한 덕분. 유럽의약품청이 바이오에피스의 엔브렐 바이오시밀러에 승인 권고를 내린다고 밝혀 2-3개월 후 유럽판매 최종 승인에 대한 기대감이 커졌기 때문. 기관과 연기금은 각각 삼성물산을 475억원, 438억원 순매수했으며 외인은 21억원 순매도 |
운송 | HI 운송 Databook |
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| ▶ 로젠택배 M&A 흥행할까…현대百·쿠팡 ＂인수전 불참＂ ▶ 쿠팡 `2시간내 배달` 비결 보니… 빅데이터로 주문 예측, 미리 포장해둬 ▶ 亞 대형항공사들도 LCC 자회사 설립 붐…왜? |
자동차와부품 | 누가 한국의 자동차를 만드는가 2015 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 자동차 부품업체 투자에 대한 지침서 역할을 기대 ▶ 현 시점 투자 아이디어는 단기적으로 회복/멕시코/원재료, 중장기적으로 신제품/M&A/친환경/럭셔리, 그리고 가치주 ▶ Bottom Up 방식으로 접근해서 선호 종목 선정 |
화장품 | 2016년에도 중국이다! | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 2016년 화장품업에 대한 투자의견 Overweight 유지 ▶ 중국은 확장된 내수시장, 차기 성장동력은 중국 생활용품 진출 ▶ Top Picks : 아모레퍼시픽, 코스맥스 |
미디어 | 하나금융투자 인터넷/게임/미디어 Weekly | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 주간주가 : 인터넷게임업종은 시장대비 0.3% 상회, 미디어업종은 2.2% 상회했음. 커버리지 기준으로는 각각 0.4% 상회, 1.8% 상회했음. Top Picks인 엔씨소프트, 다음카카오, CJE&M의 상대수익률은 각각 0.8%, -0.8%, 3.7%를 기록 ▶ 기관매수 : NAVER(56,054주), NHN엔터테인먼트(138,641주), CJ CGV(76,762주) ▶ 기관매도 : 카카오(111,596주), 네오위즈게임즈(138,562주), 스카이라이프(98,637주) |
미디어 | 미디어 업종 주간 동향 |
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| 비중확대 | ▶ 광고 관련주들이 2주 연속 상승. 4Q는 광고에 있어서 연간 최대 성수기이고, 영화는 2Q에 이은 두 번째 성수기인 만큼, 미디어 업종 전반적으로 투자하기 좋은 시점. 미디어 업종의 비중은 지속적으로 늘려야 할 시점이라고 판단 ▶ 방송 특이사항: 지상파 방송사의 시청률이 주말은 강세를 보이는 반면, 주중은 3Q15대비 약세를 보이는 가운데, tvN의 응답하라 1988의 5회 시청률은 10.1%로 역대 최고 수준에 근접. JTBC의 송곳은 시청률이 높지는 않지만, 화제를 불러일으키면서 전반적으로 뉴매체의 시청률 증가 |
소매(유통) | 서정연의 유통/섬유의복 주간브리핑 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 11월 마지막 주 시장대비 가장 양호한 수익률을 기록한 유통/섬유의복업 종목은 BGF리테일(+15.5%)과 일신방직(+6.9%)임 ▶ BGF리테일(027410)은 올해 많은 수의 출점으로 내년에도 두 자리 성장과 함께 실적호조를 이어 갈 것이라는 전망에 그 동안 조정 받았던 주가 반등함 ▶ 일신방직(003200)은 양호한 실적에도 불구, 최근 주가 조정이 이어졌으나 최근 다시 반등하는 모습 |
소매(유통) | 하나금융투자 Retail Weekly | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 백화점 11월 마지막 주 양호한 세일 실적 ▶ 한중FTA 발효 된다면, 여행/화장품 부자재 최대 수혜 ▶ 면세점의 향후 방향에 대한 진단: 현재 사업자 연속성 확보 가능성 |
식품,음료,담배 | 3년 만에 소주가격 인상 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 하이트진로, 소주가격 5.6% 인상 발표 ▶ 롯데칠성의 소주 실적 향상이 두드러질 전망 |
식품,음료,담배 | 음식료 Weekly 냠냠냠 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 음식료 업종지수는 전주 코스피 대비 +1.4% 아웃퍼폼, 최근 실적 개선 유의한 업체 중심으로 주가 상승 폭 두드러지는 추세 ▶ 전주 지난 3개월 간 주가 낙폭 컸던 동원F&B +9.3%, 크라운제과 +8.8% 상승, 오리온은 4분기 호실적 및 내년 중국 프리미엄 제과 출시 기대감으로 +8.4% 상승하면서 대형주 가운데 가장 두드러진 주가 상승률 보여줌 |
식품,음료,담배 | 하이트진로, 소주 가격 5.6% 인상 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 하이트진로, 소주 출고가 5.6% 인상 ▶ 하이트진로에 대해 목표주가 2.9만원 유지 ▶ 롯데칠성도 소주 가격 인상 한다면? |
식품,음료,담배 | 현대 음식료 Weekly | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 음식료업종 지수 반등 지속 ▶ 상승: 동원F&B +9.3%, 크라운제과 +8.8%, 오리온 +8.4%, 삼립식품 +5.7% 등 ▶ 하락: 롯데칠성 -3.2%, KT&G -0.9% |
제약과생물공학 | 헬스케어 Daily |
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| 비중확대 | ▶ 美, 19개 피부질환 치료제 약가 6년간 401% ↑ 국소용 항종양제 10,926.58弗ㆍ1,240% 치솟아 ▶ 로슈, 흑색종 '젤보라프'+'코텔릭' EU 승인, 유전자 변이 동반 절제수술 불가ㆍ전이성 흑색종 타깃 |
은행 | 인터넷 전문은행 사업자 선정의 시사점과 수익성 분석 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ K-Bank(KT 및 우리은행 등)와 카카오(카카오 및 한국금융지주 등) 선정 ▶ 수혜 업종 선별 필요 – 1) 보안, 2) 추심, 3) 신용평가, 4) 민간 ATM 기기 등 ▶ 모바일 플랫폼 기반의 편의성과 금리 우대로 수신 경쟁 우려되는 상황 |
은행 | 은행업종 Weekly |
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| 비중확대 | ▶ 은행들이 `안심전환대출` 취급 이후 보유하게 된 한국주택금융공사의 주택저당증권(MBS)을 내년부터 한국은행 대출 담보로 활용 가능. 이번 조치는 1월 1일 시행해 내년말까지 1년간 적용될 예정 ▶ MBK, 씨앤앰의 인수대상 찾는데 난항. KCI를 통해 2007년 씨앤앰을 인수한 가격 2.2조원. 문제는 MBK가 빚을 내 씨앤앰을 인수하면서 이자부담이 크고 현재 원하는 가격에 매각 쉽지 않을 전망 |
보험 | 하나금융투자 보험 Weekly | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ LAT 이슈로 자본 적정성 강점 부각 예상. 외형 성장, 손해율 관리 등 중장기 관점의 최선호주 ▶ 차보험 손해율 개선에 따른 이익 민감도 가장 큰 손보사. 실손손해율 개선 여력도 충분 |
생명보험 | 삼성생명, IFRS4 Phase 2에 대한 우려가 과하다 | N | 비중확대 |
| ▶ 2022020년 IFRS4 Phase2 도입, 시장은 최악의 상황을 가정 ▶ 현재 제도 아래에서 부채시가평가의 영향 |
디스플레이 | LG디스플레이 OLED설비투자 의사결정의 의미 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 대형OLED 설비투자가 우선 ▶ 2017년에도 애플 아이폰향 LCD패널 공급 지속되겠지만 물량에 대한 불확실성은 커져 ▶ 초기에 애플향 OLED패널공급을 도맡을 삼성디스플레이 ▶ 삼성디스플레이의 대형OLED 투자 고민도 깊어질 듯 |
통신서비스 | 통신서비스 업종 주간 동향 |
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| 비중확대 | ▶ 통신서비스 2016년 전망: 유선을 잡는 자가 미래를 지배한다! ▶ 11/23(월) LGU+ 최대 1.2Gbps 속도를 내는 기가LTE 기술 시연 성공 ▶ 11/23(월) MCN에 손 뻗는 이통사 ▶ 11/23(월) KT, 미드와 스포츠 마니아 위한 UHD 요금제 출시 |